Update Salesforce record

Owned by Jeffrey Rijdes
Last updated: 03 Apr 2024
2 min read

Deze functionaliteit werkt vanaf de DocuFlow versie 6.1.68.

Met deze plugin actie is het mogelijk om een record in Salesforce te wijzigen / updaten.

Instellen van de plugin

  1. Na het toevoegen van de plugin krijg je onderstaande scherm.

  2. Selecteer de Connection van Salesforce door op de drie puntjes te klikken.

    image-20240403-073940.png

  3. Druk op Add Connector en selecteer het object waarvoor je een record wilt updaten. Hier staan alle objecten uit Salesforce waar het serviceaccount rechten toe heeft.

  4. Na het toevoegen van de connector kan je de velden openen door op de drie puntjes te klikken in de Fields kolom.

    image-20240403-073627.png

  5. In dit scherm komen alle velden te staan van het object (mochten de velden er niet staan druk dan op Refresh fields links onderop).

  6. Voeg het record Id in de Filter Value kolom in de rij Id toe zodat de plugin weet welk record gewijzigd moet worden.

  7. Vul in de kolom Value de nieuwe waardes van het veld in. Je kan alleen velden wijzigen waar het serviceaccount rechten voor heeft.