Salesforce acties

Owned by Willem Buurman
Last updated: 30 Oct 2023
3 min read

Op deze pagina worden document acties benoemt welke met Salesforce en DocuFlow kunnen worden uitgevoerd. Het is een stappenplan, namen en veldnamen kunnen afwijken, let hier goed op.

Belangrijk! Om Salesforce gegevens te kunnen verwerken, moet er een licentie en connectie zijn voor SalesForce, wanneer je twijfelt neem dan contact op support@documizers.com en onze collega’s helpen je verder.

Inrichten van de Salesforce Data Connector in DocuBuilder, kijk dan hier.

Update record in Salesforce

Met de update record kan er een veld in Salesforce worden aangepast, denk hierbij aan bijvoorbeeld:

  • Offerte verstuurd;

  • Offerte goedgekeurd;

  • Offerte afgekeurd.

Tabblad Setting

Stap 1 - Selecteer de juiste DocuBuilder omgeving, overige velden zijn met deze actie niet van toepassing;

Tabblad Document Actions

Stap 1 - Selecteer de optie Document Actions

Stap 2 - Add document action (afb 1.) , selecteer Salesforce Update Fields (afb 2.)

Stap 3 - Klik op puntjes onder parameters

Afb 1

 

Stap 4 - Maak onderstaande velden om een update uit te kunnen voeren (op elke grijze regel met een * kan je typen en komt er een nieuwe regel):

  • Kolom Name: zijn de velden zoals deze in Salesforce zijn aangemaakt;

  • Kolom Value: Zijn de velden met de juiste naamgeving voor Salesforce voor de records (deze kunnen afwijken van dit voorbeeld) en OppertunityId tag vanuit DocuFlow Proces;

Note: De velden EntityType / Property1Name / Property1Value zijn de velden zoals Salesforce deze heeft benoemd.

Stap 5 - Druk op oke en controleer met een test of het goed gaat.

Belangrijk: De gebruikers vanuit DocuFlow moeten overeenkomen met de gebruikers in DocuBuilder, welke deze update kunnen uitvoeren.

 

Tabblad Send data

Nvt voor deze actie

Tabblad Send extra data

Nvt voor deze actie

Tabblad Get extra data

Nvt voor deze actie

 

 

Opslaan document in Salesforce

Met de update fields en save document actions in DocuBuilder kan er in Salesforce een nieuw document worden opgeslagen, denk hierbij aan bijvoorbeeld:

  • Offertes;

  • Facturen;

  • Contracten;

  • Overeenkomsten.

 

Tabblad Setting

Stap 1 - Selecteer de juiste DocuBuilder omgeving, overige velden zijn met deze actie niet van toepassing en welk document (in voorbeeld is het Main Document, kies het juiste label;

Tabblad Document Actions

Stap 1 - Selecteer de optie Document Actions;

Stap 2 - Add document action (afb 1.) , selecteer Salesforce Update Fields en daarna Salesforce Save(afb 2.);

Stap 3 - Klik op puntjes onder parameters, eerst Salesforce Update Fields;

Stap 4 - Maak onderstaande velden om een update en document opslag uit te kunnen voeren (op elke grijze regel met een * kan je typen en komt er een nieuwe regel):

  • Kolom Name: zijn de velden zoals deze in Salesforce zijn aangemaakt;

  • Kolom Value: Zijn de velden met de juiste naamgeving voor Salesforce voor de records (deze kunnen afwijken van dit voorbeeld) en OppertunityId tag vanuit DocuFlow Proces;

 

 

 

Stap 5 - Druk op oke en controleer met een test of het goed gaat.

 

 

Tabblad Send data

Nvt voor deze actie

Tabblad Send extra data

Nvt voor deze actie

Tabblad Get extra data

Nvt voor deze actie