Inhoudsopgave

Versie 5.1.16 (8 december 2020)

Business Central

Verbeterd

• Connectivity aangepast naar extra mogelijkheden voor meerdere omgevingen in Business Central 17

Versie 5.1.15 (15 oktober 2020)

Algemeen

Opgelost

• Sortering van de gegenereerde documenten was afwijkend van de geselecteerde mailing, waardoor de documenten in foutieve volgorde werden afgedrukt.

Versie 5.1.14 (8 oktober 2020)

Algemeen

Opgelost

• Wanneer een gekoppeld veld uit een enkelvoudige lijst wordt gebruikt in een tekstblok welke interactief uit een 1-n tekstblok wordt geselecteerd, bevatte dit gekoppelde veld een waarde behorende bij een andere record.
  Dit gold alleen voor de interactieve modes van een 1-n tekstblok. Wanneer dit niet interactief (=op de achtergrond) wordt gebruikt ging het wel goed.

Salesforce

Nieuw

• DataConnectoren kunnen nu ook overweg met Salesforce ‘Roll-Up Summary’ velden.

Salesforce / AFAS / Business Central / SharePoint

Opgelost

• De uitbreiding met de optie templateid={EMPTY} (versie 5.1.13) resulteerde dat de DocumentProfielen en Categoriën niet meer meegenomen.

Versie 5.1.13 (5 oktober 2020)

Algemeen

Opgelost

• Nadat de gegevens voor de verzending via email waren opgegeven, is het mogelijk om via [vorige] terug te gaan naar het vorige scherm.
  In dit geval raakte instellingen verloren.

• Buttons [Sluiten] werkte niet, nadat het document automatisch was gegenereerd.

• Bij de conditionele instellingen was het mogelijk een langere email tekst te configureren dan toegestaan tijdens het genereren van de email, waardoor een foutmelding ontstond (en het email onderwerp niet werd gevuld).
  De lengte hiervoor is aangepast.

Dynamics CRM / Business Central

Nieuw

• Bij het configureren van de DataConnector is het mogelijk om velden in te voegen.
  Bij Dynamics CRM en Business Central worden nu tevens alle applicatie afhankelijke gegevens toegevoegd.
  (voor andere integraties is dit niet van toepassing)
  Bijvoorbeeld voor Business Central:

  Open

  

Salesforce / AFAS / Business Central / SharePoint

Nieuw

• Bij het starten vanuit Salesforce / AFAS / Business Central / SharePoint is het nu mogelijk om de parameter templateid={EMPTY} toe te voegen.
  Indien de parameter templateid niet werd meegegeven werd altijd de laatst gebruikte sjabloon getoond bij het starten van Docu
  Met de parameter templateid={EMPTY} is de gebruiker verplicht om altijd handmatig een sjabloon te selecteren.

Salesforce

Verbeterd

• Bij de opslag in Salesforce kan de bestandsnaam worden geconfigureerd.
  Vanaf versie 5.1.13 is het mogelijk om ook de speciale velden (o.a. merge velden) op te nemen in de bestandsnaam.

Dynamics CRM

Opgelost

• Bij de instellingen is de Test button voor de Dynamics connectie niet meer hoofdletter gevoelig.

Versie 5.1.12 (24 augustus 2020)

Algemeen

Verbeterd

• Software geupgrade / gemigreerd naar .NET 4.7.2.

Salesforce

Opgelost

• Digitaal getekende documenten werden niet meer in Salesforce opgeslagen

Versie 5.1.11 (31 juli 2020)

Salesforce

Nieuw

• Nieuwe functie ‘Impersonate document signer’
  Bij gebruik van een serviceaccount voor het opslaan van documenten/records in Salesforce, kan hiermee worden ingesteld dat de ‘Signer’ wordt gebruikt om het document in Salesforce op te slaan.

Verbeterd

• Voorwaardelijke instellingen e-mail interactief
  Bij de Voorwaardelijke instellingen - Email werden sommige velden niet goed verwerkt.

Versie 5.1.10 (17 juli 2020)

Email

Verbeterd

• Voorwaardelijke instellingen e-mail voortaan interactief
  Als bij de Voorwaardelijke instellingen - Email een (afwijkende) e-mail tekst was ingericht, werd deze e-mail tekst niet getoond in het ‘Verzenden e-mail’ scherm.

• Maximale lengte van 255 tekens voor afwijkende e-mail tekst verwijderd
  Bij Voorwaardelijke instellingen - Email was de (afwijkende) e-mail tekst gemaximeerd op 255 tekens. Dit maximum is nu verwijderd.

SharePoint

Verbeterd

• Afwijkende datumformaat
  Als een afwijkend datumformaat (bijvoorbeeld yyyy-MM-dd) werd gebruikt in de bestandsnaam, werd dit formaat niet goed verwerkt.

Algemeen

Verbeterd

• Afsluiten knop verwijderd
  In veel gevallen werkte de Afsluiten knop na het aanmaken van een document niet. Waar mogelijk is deze knop nu verwijderd.

Logging

Verbeterd

• Salesforce update fields
  De Salesforce document-actie Update fields heette in de logging: Update document.

Versie 5.1.9 (9 juli 2020)

Salesforce

Nieuw

• Versiebeheer documenten voor Salesforce
  Er is een nieuwe plugin voor Salesforce in DocuFlow beschikbaar. In de documenteigenschappen van een document wordt daarom voortaan een Salesforce documentid opgenomen. Met dit documentid kan DocuFlow (versie 5.2.29 of hoger) documenten als nieuwe versie opslaan in Salesforce.

Algemeen

Nieuw

• Opslag documentprofiel LinkId in documenteigenschappen
  Voortaan wordt het LinkId van een documentprofiel opgeslagen in de documenteigenschappen. DocuFlow is in staat om dit LinkId uit te lezen (en her te gebruiken).

• Foutmeldingen tonen als deze er zijn
  Het is mogelijk om in het documentprofiel aan te geven dat na documentgeneratie een document automatisch moet worden geopend. Als er tijdens het documentproces fouten zijn (bijvoorbeeld bij het opslaan in een extern systeem), wordt voortaan de foutmelding getoond.

Logging

Nieuw

• Start-URL
  Voortaan wordt de start-URL opgenomen in de logging. Hiermee wordt het mogelijk om bijvoorbeeld terug te zien of een document vanuit Word of vanuit een externe applicatie (Salesforce, Dynamics, Insite, Business Central, enz) wordt gegenereerd.

Verbeterd

• Logging
  Bij het aanmaken van een document (via DocuFlow) werden de sjabloonnaam en de naam van het documentprofiel niet in de logging van DocuBuilder opgenomen.

Dynamics CRM

Nieuw

• Controle op geldige dataconnector
  Als een dataconnector voor Dynamics leeg was, werd deze toch uitgevoerd. Vanaf deze versie wordt eerst gecontroleerd of de dataconnector leeg is voordat deze wordt uitgevoerd.

Versie 5.1.8 (24 juni 2020)

AFAS

Verbeterd

• AFAS API key en Environment key niet meer zichtbaar
  De omgevingssleutel en API sleutel zijn niet meer openlijk te raadplegen.

Salesforce

Nieuw

• Ophalen afbeelding uit CDN (Content Delivery network)
  Het is nu mogelijk om via een dataconnector de URL op te halen van een afbeelding. Via deze URL kan de afbeelding rechtstreeks worden gedownload en in het document worden geplaatst.

Versie 5.1.7 (23 juni 2020)

AFAS

Nieuw

• De software is geschikt voor de wijzigingen en de GetConnectors van AFAS Profit 15.
  Met wijzigingen voor:

  • numerieke velden & valuta velden (conversie voor cijfers achter de komma)

  • datum & tijd velden

  • afbeeldingen

• Opmerking: Velden die een punt bevatten, blijven voorlopig werken, omdat deze in Profit 15 NIET heeft aangepast.
  Het is aannemelijk dat dit in Profit 16 of hoger wel door AFAS gaat worden aangepast.
  Hierdoor is het advies om in alle GetConnectoren in AFAS de velden met een punt nu al aan te passen.

Versie 5.1.6 (30 april 2020)

Algemeen

Verbeterd

• Door de verbetering voor het vergroten van de limiet in Jobs van complexe Dynamics CRM opgevingen (DocuBuilder 5.1.3) ontstonden beperkingen in het gebruik van SQL-queries bij de lijsten.
  Vanwege deze beperkingen (en bestaande implementatie) is deze optie optineel gemaakt, in de software.
  Standaard blijft de originele situatie van kracht.
  De optie is nu centraal geplaatst en is ook mogelijk in te zetten voor andere integraties.

  Open

  

Opgelost

• Sinds DocuBuilder versie 5.1.2 werden IF-statements in Mergevelden in sommige gevallen foutief geïnterpreteerd.
  Het betrof hier het specifieke geval, wanneer de conditie werd getest op een lege waarde. In dat geval werden Merge-velden niet meer meegenomen in het resultaat.

Versie 5.1.5 (24 april 2020)

AFAS

Opgelost

• Invoegen van handtekening (afbeelding) vanuit AFAS insite rechtstreeks via een URL in een DocuBuilder document werkte (soms) niet meer.
  Oorzaak was de nieuwe security instellingen in DocuBuilder t.b.v. de aanpassingen in Chrome (release 5.1.0)

Salesforce

Opgelost

• Door de aanpassing (release 5.1.2) waarmee ieder SOQL statement kan worden geconfigureerd, werkte bestaande implementaties niet meer.

Versie 5.1.4 (16 april 2020)

Algemeen

Opgelost

• Tijdens het interactief invoegen van tekstblokken, was het niet meer mogelijk om de onderliggende (sub)tekstblokken te selecteren.

Versie 5.1.3 (9 april 2020)

Algemeen

Opgelost

• Plaatsen handtekening (afbeelding) in Word document werkte niet meer sinds versie 5.1.0. (security probleem)

Dynamics CRM

Verbeterd

• Limiet vergroot voor het verwerken van gegevens.
  Bij zeer complexe CRM omgevingen verscheen in sommige situaties de melding ‘Record too large’. Om dit te voorkomen, bood de software de mogelijkheid gegevens uit CRM op veld nivo te configureren.
  Door het vergroten van de limiet zal de melding ‘Record too large’ minder snel voorkomen en kunnen bestaande gebruikers hun configuratie vereenvoudigen.

Versie 5.1.2 (7 april 2020)

Algemeen

Opgelost

• Indien een sjabloon was beveiligd met een wachtwoord, wat het niet mogelijk de beveiliging in het gegenereerde document op te heffen. (MS Word werd opnieuw gestart).

Salesforce

Nieuw

• DataConnectoren kunnen nu alles functionaliteiten bevatten (velden / filters / etc.) welke SOQL van Salesforce biedt.
  Bijvoorbeeld: WHERE CreatedDate > 2019-01-01T00:00:00.000Z
  of: WHERE CreatedDate = LAST_N_DAYS:7

Versie 5.1.0 (12 maart 2020)

Algemeen

Opgelost

• Vanwege een wijziging in de standaardinstelling van Chrome voor 'Cookies without SameSite must be secure' werkt de DocuBuilder-login niet. (=instelling via chrome://flags/)
  De oorzaak is, dat de cookies die door DocuBuilder worden verzonden, niet deze Secure-flag hebben ingesteld. Deze Secure-flag betekent dat onze servers de cookies alleen mogen ontvangen wanneer ze via SSL-verbinding (https) zijn geopend.

  Het markeren van de cookies als veilig heeft echter geen effect op de DocuBuilder-beveiliging, omdat alle instanties via platform.documizers.com SSL-verbinding afdwingen. Ze zijn immers alleen toegankelijk via https://

  Maar wanneer Chrome de cookies zonder de Secure-flag verwerpt, werkt de login niet.
  DocuBuilder versie 5.1 is hierop aangepast, zodat dit probleem zich niet meer mag voordoen.

Business Central

Nieuw

• Gebruik van maatwerk velden, welke zijn toegevoegd via extenties van andere leveranciers.

Versie 5.0.58 (28 februari 2020)

Algemeen

Nieuw

• Nieuwe User Interface
  De lay-out van alle DocuBuilder schermen is volledig gemoderniseerd.
  
  

   

Verbeterd

• Time-out van web-aanvragen is opgehoogd naar 14400 seconden (4 uur).

Salesforce

Nieuw

• Het is nu mogelijk om een document onder meerdere objecten in Salesforce op te slaan door bij het veld Entity Id meerdere waarden (komma gescheiden) op te geven:

  Voor het bijwerken van velden, kun je maximaal één Entity ID ingeven. Speciaal hiervoor is een nieuw veld toegevoegd: Entity Update ID. Wil je het document kunnen opslaan onder meerdere entiteiten én data kunnen bijwerken in Salesforce, zul je beide ID velden moeten gebruiken.

  1. Gebruik van het veld Entity ID voor het opslaan van het document onder een Opportunity én een Account.

  2. Gebruik van het veld Entity Update ID voor het bijwerken van het veld ‘NextStep’ naar de waarde ‘Wacht op ondertekening van klant’

Signhost (digitale ondertekening)

Nieuw

• Nieuwe parameters toegevoegd onder Voorwaardelijke instellingen - Digital Signature.
  Hiermee is het mogelijk om per ondertekenaar aan te geven op welke tekst in het document gezocht moet worden voor de plaatsing van de handtekening, bijvoorbeeld: {{Signer1}} of {{Signer2}}. De nieuwe parameters zijn:

  • Creator Search Tag

  • Recipient Search Tag

Verbeterd

• Onderstaande parameters onder Voorwaardelijke instellingen - Digital Signature werden niet goed verwerkt bij mailings:

  • Recipient - URL after signing

  • Recipient - Name can be changed

Versie 5.0.57 (23 januari 2020)

Algemeen

Nieuw

• Een vraag in het vragen scherm kan meerdere regels bevatten.

• Lijsten niet gekoppeld aan DataConnectoren. Opgeslagen selecties tijdens het creëren van het document, kunnen op deze wijze worden hergebruikt.

Verbeterd

• De opgegeven Integraties in de setup komen nu ook overeen bij de instellingen voor de gebruiker

Opgelost

• 'Sign on behalf - existing documents' (=ondertekenen bestaande documenten namens een ander) werkte niet goed.

  Oftewel het gebruik via DocuBuilder client werden soms alle gebruikers getoond.

Digitaal ondertekenen

Nieuw

• Gebruik van paraaf (krabbel) bij ondertekening van het document

• Mogelijkheid om naam van de ondertekenaar aan te passen tijdens de ondertekening

Dynamics 365 CRM

Verbeterd

• CRM instelling DoNotBulkEmail wordt alleen ingezet bij mailingen van 2 of meer gebruikers
  Dus bij een enkele geadresseerde wordt geen rekening gehouden met de instelling van DoNotBulkEmail

Salesforce

Nieuw

• Geneer combinatie velden ContactpersoonAanhef / ContactpersoonTav / etc. a.h.v. de velden Voorletter / Tussenvoegsel / Achternaam / Geslacht.

SharePoint

Nieuw

• When start from SharePoint also save the SharePoint URL, for using this SharePoint URL in de conditional settings of DocuBuilder