Processes | Roles en User Rights

Owned by Willem Buurman
Last updated: 14 Feb 2024
3 min read

Op deze pagina kunnen de processen worden aangemaakt welke onder een procesgroep vallen, denk hierbij aan contracten, inkooporders, facturen, email ondertekenen etc. etc.

Aanmaken processes

Aanmaken nieuw proces

  1. Klik op het plus icoontje recht bovenin;

  2. Selecteer de nieuw toegevoegde record onderaan de pagina;

  3. Selecteer de procesgroep waaronder het proces komt;

  4. Geef onder name (rechter kolom) de juiste naam van het nieuw in te richten proces;

  5. Druk op Save (Diskette), anders kan stap 6 niet uitgevoerd worden;

  6. Configureer de juiste instellingen Klik op tandwiel rechts bovenin voor Tags, Parameters, Statussen, Rechten en Roles. Zie voor meer uitleg: Proces Eigenschappen, dit kan ook naderhand worden gedaan;

  7. Druk op Save (Diskette).

Aanpassen bestaand proces

  1. Zoek het aan te passen proces op;

  2. Pas eventueel procesgroep / naam aan;

  3. Wijzigen / aanpassen instellingen. Klik op tandwiel rechts bovenin voor Tags, Parameters, Statussen, Rechten en Roles. Zie voor meer uitleg: Proces Eigenschappen, dit kan ook naderhand worden gedaan;

  4. Druk op Save, anders zal vanaf stap één alles opnieuw uitgevoerd moeten worden.

Verwijderen proces

Door op het prullenbakje rechts van de procesgroep naam te klikken verwijder je de groep en druk daarna nog op Save.

Note: Wanneer je een groep verwijderd, verwijder je ook alle onderliggende processen en stappen. Deze zijn hierna niet meer terug te halen. Verplaats eventuele andere processen naar andere groepen, zodat deze niet verwijderd worden.

Volgorde aanpassen van de groepen.

Door een proces te selecteren (één klik op het proces) kan je met de pijltjes rechts bovenin het proces omhoog / omlaag verplaatsen. Sluit altijd af door op Save te klikken.

 

Rollen en User Rights

Met rollen en rechten kunnen er op processen rechten gegeven worden (Onder processen vallen alle processtappen GetSteps en ProcesSteps), deze is verplicht om als gebruiker hiervan gebruik te kunnen maken.

Tip! Ziet de gebruiker de knoppen niet in Office 365? Check deze pagina.

image-20240214-083711.png

 

Rollen

Met rollen kan een volledige groep gebruikers toegekend worden aan een proces, nog geen rollen? Ga dan naar deze pagina.

Selecteer de rollen welke toegevoegd dienen te worden aan het proces.

 

User rights

Met user rights kan er op individueel niveau rechten toegekend worden op een proces.

Selecteer de gebruikers welke toegevoegd dienen te worden aan het proces en klik op ok.

 

Vragen? Stuur dan een mail naar support@documizers.com