DocuFlow button toevoegen aan Salesforce

Owned by Jeffrey Rijdes
Last updated: 24 Nov 2023 by Manon de Jong (Deactivated)
2 min read

Zorg er eerst voor dat je een Salesforce Get-Step hebt gemaakt in DocuFlow, hoe je dat doet staat hier uitgelegd: Get-Step aanmaken in DocuFlow

  1. Ga in Salesforce linksboven naar je Apps en ga naar DocuFlow Buttons.

     

  2. Klik rechtsboven op New.

  3. Er opent een pop-up met velden die je als volgt dient in te stellen

    1. Name: naam van de knop

    2. Object type: waar deze knop moet komen te staan

    3. Description: omschrijving wat de knop doet

    4. Module: DocuFlow

    5. Button configuration: leeg

    6. Step Id: het Link Id van de Get-step die je hebt aangemaakt

       

  4. Klik op Save. De knop wordt nu toegevoegd aan het Object.

  5. Indien je nog niet eerder een DocuFlow of DocuBuilder knop op dit object hebt toegevoegd kan het zijn dat je de object pagina (Opportunity in dit voorbeeld) nog moet aanpassen.

  6. Ga naar de desbetreffende objectpagina.

  7. Klik rechtsboven op de Setup-knop en vervolgens op Edit Page.

     

  8. Zoek aan de linkerkant naar DocuFlow en sleep het component DocuFlow naar de gewenste positie op het scherm. Druk daarna op Save.

    Afhankelijk van de instellingen in Salesforce kan het zijn dat je de aangepaste pagina nog moet publiceren naar alle gebruikers, dit doe je door op Activation te klikken naast de Save-knop.

  9. De knop staat nu bij het gewenste object. Als je op deze knop drukt wordt het proces (de Get-Step) in DocuFlow opgestart.

    Het kan zijn dat je nog toestemming moet geven als de eerste keer op de knop wordt gedrukt, je krijgt dan een dergelijk scherm te zien. Klik op Allow om toestemming te geven.