Get-Step aanmaken in DocuFlow

Owned by Jeffrey Rijdes
Last updated: 24 Nov 2023 by Manon de Jong (Deactivated)
2 min read

Get-Step aanmaken in DocuFlow

  1. Open de DocuFlow applicatie en ga naar het proces waar de Get-Step toegevoegd moet worden.

  2. Klik op het configuratie tabblad en ga naar Stappen. Meer uitleg over de processtappen vind je hier: Stappen .

  3. Voeg een nieuwe stap toe aan het proces met onderstaande velden

    1. Stap naam: geef hier de naam van de stap. Bijvoorbeeld: “Ophalen Salesforce Record“.

    2. Stap type: ophalen bestanden

  4. Klik op de nieuw aangemaakte stap en druk op Wijzigen.

     

  5. We gaan de processtap inrichten. Vul de velden in zoals hieronder aangegeven. Belangrijk is om het Link Id te onthouden, deze is straks nodig voor de inrichting in Salesforce.

    1. Uitvoeringsmode: handmatig

    2. Gecreëerde status onderdeel: Nieuw

    3. Creëer document als 'alleen lezen': uitgevinkt

    4. Invoegen duplicaten toegestaan: uitgevinkt

    5. Item uniqueness check: External system unique indentifier

    6. Job action on success: Keep minimum data

    7. Plugin: Salesforce Retriever

    8. Uitvoering: Generate items

    9. Automatisch naar volgende stap: selecteer hier de processtap (uitleg: Stap 2. Aanmaken processtap met een Processtep (Voorbeeld eenvoudig mailen) )

       

  6. Klik op Configuratie plugin en stel de plugin als volgt in. De {@Id} zorgt ervoor dat het Record van de pagina waar de DocuFlow knop staat wordt opgehaald en in een tag wordt gezet dit in het proces kan worden gebruikt (tag: stepId)
    Belangrijk is dat het vinkje Create tags from variables aan staat!

     

  7. Druk op Ok en daarna ook op Ok om de Get-Step op te slaan. Ga nu verder met het aanmaken van de knop