Create Salesforce record

Owned by Jeffrey Rijdes
Last updated: 03 Apr 2024
2 min read

Deze functionaliteit werkt vanaf de DocuFlow versie 6.1.68.

Met deze plugin actie is het mogelijk om een nieuw record in Salesforce aan te maken.

Instellen van de plugin

  1. Na het toevoegen van de plugin krijg je onderstaande scherm.

    image-20240403-073312.png

  2. Druk op Add Connector en selecteer het object waarvoor je een nieuw record wilt toevoegen. Hier staan alle objecten uit Salesforce waar het serviceaccount rechten toe heeft.

  3. Na het toevoegen van de connector kan je de velden openen door op de drie puntjes te klikken in de Fields kolom.

    image-20240403-073627.png

  4. In dit scherm komen alle velden te staan van het object (mochten de velden er niet staan druk dan op Refresh fields links onderop).

  5. Configureer in dit scherm welke waardes (tags) je wilt toevoegen aan het object en welke waardes je wilt opslaan in een tag nadat het object is toegevoegd. Je kan alleen velden bijwerken waar het service account rechten voor heeft.