Stap 5: External environments
Handmatig aanmaken van een nieuwe gebruiker
Aanmaken gebruiker met gerbuikersnaam en wachtwoord (zie Stap 1: Maak nieuwe gebruiker aan)
voor de koppeling met Template manager
voor het starten van DocuBuilder vanuit MS Word (DocuBuilder client)
Vul persoonlijke gegevens in (zie Stap 2: Persoonlijke gegevens)
gegevens voor hergebruik in sjablonen en tekstblokken
gebruikte taal van de gebruiker
afbeelding van de handtekening (voor gebruik in sjablonen en tekstblokken
Geef persoonljke rechten voor beheer (zie Stap 3: Persoonlijke rechten voor beheer)
type gebruiker (administrator / template manager / geen speciale rechten)
rechten om namens iemand anders te mogen ondertekenen
Rollen en rechten (rechten op sjablonen en tekstblokken) (zie Stap 4: Rollen en rechten op sjablonen en tekstblokken)
Externe systemen (koppeling naar systemen als AFAS / Dynamics CRM 365 / Business Central / Salesforce / etc) (in dit hoofdstuk)
DocuBuilder kan rechtstreeks worden gestart vanuit externe omgevingen.
Hiermee wordt DocuBuilder automatisch gekoppeld aan gebruikersnaam van de betreffende externe omgeving.
Voor iedere integratie dient minimaal een gebruikersnaam te worden opgegeven, zodat de koppeling tot stand kan worden gebracht.
Nadat DocuBuilder is gestart, worden aanvullende gegevens opgehaald uit de betreffende integratie.
I.v.m. rechten kunnen hier 2 soorten gebruikers ingesteld:
via een service account, welke centraal is opgegeven
via de gebruikers zelf, zodat rechten hierop individueel kunnen worden ingesteld
Wanneer het wachtwoord en / of token wijzigt van de extern gekoppelde applicatie kan de gebruiker deze zelf in DocuBuilder bijwerken.
Zie hiervoor Wijzigingen wachtwoorden DocuBuilder en koppelingen (door eindgebruiker)
 | Omschrijving |
---|---|
AFAS / AFAS Insite | Default environment: AFAS Omgeving Aanvullende gegevens van de gebruiker, wanneer voor deze gebruiker het service account niet wordt gebruikt: |
Dynamics CRM 365 / Microsoft CRMÂ | User name: Gebruikersnaam Dynamics CRM 365 / Microsoft CRM waaraan wordt gekoppeld indien je vanuit Dynamics CRM 365 start Aanvullende gegevens van de gebruiker, wanneer voor deze gebruiker het service account niet wordt gebruikt: |
SharePoint | User name: Gebruikersnaam SharePoint waaraan wordt gekoppeld indien je vanuit SharePoint start Indien er geen Wachtwoord wordt opgegeven, wordt automatisch het SharePoint Service account gebruikt |
Business Central | User name: Gebruikersnaam Business Central waaraan wordt gekoppeld indien je vanuit Business Central start Aanvullende gegevens van de gebruiker, wanneer voor deze gebruiker het service account niet wordt gebruikt: |
Salesforce | User name: Gebruikersnaam Salesforce waaraan wordt gekoppeld indien je vanuit Salesforce start Aanvullende gegevens van de gebruiker, wanneer voor deze gebruiker het service account niet wordt gebruikt, zie ook Connect DocuBuilder users to Salesforce by end-user |
Aurea CRMÂ | User name: Gebruikersnaam Aurea CRM waaraan wordt gekoppeld indien je vanuit Aurea CRM start Aanvullende gegevens van de gebruiker, wanneer voor deze gebruiker het service account niet wordt gebruikt: |
M-Files | User name: Gebruikersnaam M-Files Aanvullende gegevens van de gebruiker, wanneer voor deze gebruiker het service account niet wordt gebruikt: |