Stap 1: Maak nieuwe gebruiker aan
Handmatig aanmaken van een nieuwe gebruiker
Aanmaken gebruiker met gebruikersnaam en wachtwoord (in dit hoofdstuk)
voor de koppeling met Template manager
voor het starten van DocuBuilder vanuit MS Word (DocuBuilder client)
Vul persoonlijke gegevens in (zie Stap 2: Persoonlijke gegevens)
gegevens voor hergebruik in sjablonen en tekstblokken
gebruikte taal van de gebruiker
afbeelding van de handtekening (voor gebruik in sjablonen en tekstblokken
Geef persoonljke rechten voor beheer (zie Stap 3: Persoonlijke rechten voor beheer)
type gebruiker (administrator / template manager / geen speciale rechten)
rechten om namens iemand anders te mogen ondertekenen
Rollen en rechten (rechten op sjablonen en tekstblokken) (zie Stap 4: Rollen en rechten op sjablonen en tekstblokken)
Externe systemen (koppeling naar systemen als AFAS / Dynamics CRM 365 / Business Central / Salesforce / etc) (zie Stap 5: External environments)
Aanmaken gebruiker
Ga naar: DocuBuilder Settings → User management → Users → [Create]Â
Geef ‘Login name’ (=Windows gebruikersnaam)
Dit is de Windows gebruikersnaam waaraan gebruiker is gekoppeld, zodat de Template manager en de DocuBuilder Client automatisch vanuit MS-Word kunnen worden gestart.
Deze loginnaam wordt ook gebruikt indien men DocuBuilder start vanuit de Browser (zie hieronder bij password), in dat geval dient men handmatig in te loggen.
Voor het eenvoudig achterhalen van de Windows gebruikersnaam zie Achterhalen Windows gebruikersnaamÂ
Geef ‘Password’ (=wachtwoord voor deze gebruiker)
Het wachtwoord is vrijwel nooit nodig, omdat DocuBuilder wordt gestart vanuit MS - Word / AFAS Insite / Dynamics 365 CRM / Business Central / Salesforce / SharePoint, waarbij deze gebruiker is gekoppeld via de gebruikersnaam van een van deze systemen.
DocuBuilder kan echter ook worden gestart vanuit de browser. Bijvoorbeeld: https://documizersmanuals.platform.documizers.com/DocuBuilder waarna het inlog scherm verschijnt:
Gebruiker kan altijd achteraf zijn/haar eigen wachtwoord in DocuBuilder aanpassen.
Zie hiervoor: Wijzigingen wachtwoorden DocuBuilder en koppelingen (door eindgebruiker)