Stap 5: External environments

Owned by Jack Kuijper
Last updated: 21 Sept 2022
4 min read

Handmatig aanmaken van een nieuwe gebruiker

  1. Aanmaken gebruiker met gerbuikersnaam en wachtwoord (zie Stap 1: Maak nieuwe gebruiker aan)

    • voor de koppeling met Template manager

    • voor het starten van DocuBuilder vanuit MS Word (DocuBuilder client)

  2. Vul persoonlijke gegevens in (zie Stap 2: Persoonlijke gegevens)

    • gegevens voor hergebruik in sjablonen en tekstblokken

    • gebruikte taal van de gebruiker

    • afbeelding van de handtekening (voor gebruik in sjablonen en tekstblokken

  3. Geef persoonljke rechten voor beheer (zie Stap 3: Persoonlijke rechten voor beheer)

    • type gebruiker (administrator / template manager / geen speciale rechten)

    • rechten om namens iemand anders te mogen ondertekenen

  4. Rollen en rechten (rechten op sjablonen en tekstblokken) (zie Stap 4: Rollen en rechten op sjablonen en tekstblokken)

  5. Externe systemen (koppeling naar systemen als AFAS / Dynamics CRM 365 / Business Central / Salesforce / etc) (in dit hoofdstuk)

DocuBuilder kan rechtstreeks worden gestart vanuit externe omgevingen.
Hiermee wordt DocuBuilder automatisch gekoppeld aan gebruikersnaam van de betreffende externe omgeving.

Voor iedere integratie dient minimaal een gebruikersnaam te worden opgegeven, zodat de koppeling tot stand kan worden gebracht.

Nadat DocuBuilder is gestart, worden aanvullende gegevens opgehaald uit de betreffende integratie.
I.v.m. rechten kunnen hier 2 soorten gebruikers ingesteld:

  1. via een service account, welke centraal is opgegeven

  2. via de gebruikers zelf, zodat rechten hierop individueel kunnen worden ingesteld
    Wanneer het wachtwoord en / of token wijzigt van de extern gekoppelde applicatie kan de gebruiker deze zelf in DocuBuilder bijwerken.
    Zie hiervoor Wijzigingen wachtwoorden DocuBuilder en koppelingen (door eindgebruiker)

 

Omschrijving

 

Omschrijving

AFAS / AFAS Insite

 

Default environment: AFAS Omgeving
Use service account: Gebruik service account om gegevens op te halen
User name: AFAS gebruikersnaam waaraan wordt gekoppeld indien je vanuit AFAS Insite start

Aanvullende gegevens van de gebruiker, wanneer voor deze gebruiker het service account niet wordt gebruikt:
User token: AFAS Gebruikers token
[Request token]: AFAS Gebruikers token ophalen, welke daarna via e-mail vanuit AFAS naar de gebruiker wordt verstuurd. 1)
[Add token]: Handmatig toevoegen van de AFAS gebruikers token.
- Nadat deze via e-mail is ontvangen
- Of wanneer de administrator de token in AFAS in de AppConnector handmatig heeft opgehaald.

Dynamics CRM 365 / Microsoft CRM

 

User name: Gebruikersnaam Dynamics CRM 365 / Microsoft CRM waaraan wordt gekoppeld indien je vanuit Dynamics CRM 365 start
Use service account: Gebruik service account om gegevens op te halen

Aanvullende gegevens van de gebruiker, wanneer voor deze gebruiker het service account niet wordt gebruikt:
Password: Wachtwoord gebruiker Dynamics CRM 365 / Microsoft CRM

SharePoint

 

User name: Gebruikersnaam SharePoint waaraan wordt gekoppeld indien je vanuit SharePoint start
Password: Wachtwoord gebruiker SharePoint

Indien er geen Wachtwoord wordt opgegeven, wordt automatisch het SharePoint Service account gebruikt

Business Central

 

User name: Gebruikersnaam Business Central waaraan wordt gekoppeld indien je vanuit Business Central start
Use service account: Gebruik service account om gegevens op te halen

Aanvullende gegevens van de gebruiker, wanneer voor deze gebruiker het service account niet wordt gebruikt:
Web key: Web key gebruiker Business Central
Voor het ophalen van de Web key, zie Ophalen Business Central Web Service Access Key (token) van het (service) account voor DocuFlow

Salesforce

 

User name: Gebruikersnaam Salesforce waaraan wordt gekoppeld indien je vanuit Salesforce start
Use service account: Gebruik service account om gegevens op te halen.
Voor het aanmaken van het service account in Salesforce zie Step 7: Create a Salesforce service account for DocuFlow (DocuBuilder) (optional)
Voor het koppelen van DocuBuilder gebruikers via het service account zie Connect DocuBuilder users to Salesforce by service account

Aanvullende gegevens van de gebruiker, wanneer voor deze gebruiker het service account niet wordt gebruikt, zie ook Connect DocuBuilder users to Salesforce by end-user
Password: Password gebruiker Salesforce
Security token: Security token gebruiker Salesforce
Voor het ophalen van het Security token, zie: Get (or reset) security token in Salesforce (by end-user)

Aurea CRM

 

User name: Gebruikersnaam Aurea CRM waaraan wordt gekoppeld indien je vanuit Aurea CRM start
Use service account: Gebruik service account om gegevens op te halen

Aanvullende gegevens van de gebruiker, wanneer voor deze gebruiker het service account niet wordt gebruikt:
Password: Wachtwoord gebruiker Aurea CRM

M-Files

 

User name: Gebruikersnaam M-Files
Use service account: Gebruik service account om gegevens op te halen

Aanvullende gegevens van de gebruiker, wanneer voor deze gebruiker het service account niet wordt gebruikt:
Password: Wachtwoord gebruikerM-Files