Centrale connectie Dynamics Sales CRM
Nodig:
Toegang tot DocuFlow URL (xxxxxx= omgevingsnaam) (https://xxxxxxx.platform.documizers.com/DocuFlow/);
Administrator account van DocuFlow om in te loggen;
Microsoft Service account , met juiste rechten voor DocuFlow om te kunnen werken.
TIP Werk van buiten het bedrijfsnetwerk, zodat Microsoft de juiste token toekend aan het account en DocuFlow de processen kan starten / verwerken.
Ga naar de DocuFlow omgeving door de url te gebruiken, klik op het icoontje en ga naar settings, ga nu naar Microsoft CRM.
 | Klik op het plus icoontje om een nieuwe verbinding toe te voegen | Zie toelichting onder deze tabel voor aanmaken van een connectie. |
| Klik op het pen icoontje om een verbinding te wijzigen |
|
Selecteer een CRM verbinding en druk op schuifjes icoontje, om de verbinding te testen. |
| |
Selecteer een CRM verbinding en druk op vink icoontje, om de verbinding als de standaard omgeving te gebruiken. | Tip: Handig om een verbinding als test doeleinde te hebben, maar dit moet goed gecontroleerd blijven worden, om te voorkomen dat er foutieve processen worden gestart. Al gedacht aan een OTAP omgeving? Stuur een mail naar sales@documizers.com | |
Selecteer een CRM verbinding en druk op prullenbak icoontje, om de verbinding te verwijderen. |
Selecteer hier Microsoft CRM , selecteer hierna het plusje om een nieuwe verbinding te maken.
Vul de juiste gegevens in:
Name | Geef een logische en herkenbare naam voor de connectie |
|
Url | Vul hierin de url naar de crm omgeving |
|
Authentication type | OAuth |
|
Username | Vul hierin het juiste account |
|
Token | Zodra account gekoppeld is, komt deze op present |
|
Authenticate | Klik op deze knop, login met de juiste Microsoft credentials |
Nu kan er vanuit de Proces editor, bij het maken van een proces en het aanroepen van de plugin Microsoft For Dynamics for Sales 365 deze aangemaakte connectie worden aangeroepen.