Centrale connectie Dynamics Sales CRM

Nodig:

Toegang tot DocuFlow URL (xxxxxx= omgevingsnaam) (https://xxxxxxx.platform.documizers.com/DocuFlow/);

Administrator account van DocuFlow om in te loggen;

Microsoft Service account , met juiste rechten voor DocuFlow om te kunnen werken.

TIP Werk van buiten het bedrijfsnetwerk, zodat Microsoft de juiste token toekend aan het account en DocuFlow de processen kan starten / verwerken.

Ga naar de DocuFlow omgeving door de url te gebruiken, klik op het icoontje en ga naar settings, ga nu naar Microsoft CRM.

	Klik op het plus icoontje om een nieuwe verbinding toe te voegen	Zie toelichting onder deze tabel voor aanmaken van een connectie.
	Klik op het pen icoontje om een verbinding te wijzigen
	Selecteer een CRM verbinding en druk op schuifjes icoontje, om de verbinding te testen.
	Selecteer een CRM verbinding en druk op vink icoontje, om de verbinding als de standaard omgeving te gebruiken.	Tip: Handig om een verbinding als test doeleinde te hebben, maar dit moet goed gecontroleerd blijven worden, om te voorkomen dat er foutieve processen worden gestart. Al gedacht aan een OTAP omgeving? Stuur een mail naar sales@documizers.com
	Selecteer een CRM verbinding en druk op prullenbak icoontje, om de verbinding te verwijderen.

Selecteer hier Microsoft CRM , selecteer hierna het plusje om een nieuwe verbinding te maken.

Vul de juiste gegevens in:

Name	Geef een logische en herkenbare naam voor de connectie
Url	Vul hierin de url naar de crm omgeving
Authentication type	OAuth
Username	Vul hierin het juiste account
Token	Zodra account gekoppeld is, komt deze op present
Authenticate	Klik op deze knop, login met de juiste Microsoft credentials

Nu kan er vanuit de Proces editor, bij het maken van een proces en het aanroepen van de plugin Microsoft For Dynamics for Sales 365 deze aangemaakte connectie worden aangeroepen.