Startup met Salesforce
Dit hoofdstuk is apart ingericht voor gebruikers wie voor de eerste keer DocuBuilder en DocuFlow willen koppelen aan Salesforce.
Deze quickstart bevat het stappen plan:
Installatie DocuFlow App uit de Salesforce AppExchange
Koppeling tussen DocuFlow (DocuBuilder) en Salesforce
Aanmaken gebruikers
DocuFlow buttons in Salesforce zie: DocuBuilder buttons
Table of contents
- Salesforce requirement - Enable 'My Domain'
- Step 1: Install DocuFlow app for Salesforce
- Step 2: Configure DocuFlow (DocuBuilder) Instance name in DocuFlow app
- Step 3: Get OAuth Callback Url
- Step 4: Create DocuFlow Connected App in Salesforce
- Step 5: Authorize DocuFlow (DocuBuilder) in Salesforce via OAuth
- Step 6: OAuth user settings
- Step 7: Create a Salesforce service account for DocuFlow (DocuBuilder) (optional)
- Step 8: Create DocuFlow (DocuBuilder) Users
, multiple selections available, Use left or right arrow keys to navigate selected items