Inhoud

Ga in het start scherm naar het gebruikers-icon, rechts boven in het scherm.

Open

DocuBuilder

Open

AFAS / Insite

Bij gebruik AFAS service account

Wanneer er connectie wordt gemaakt via het service account, dan dient men alleen de AFAS gebruikersnaam (1) op te geven.
Deze gebruikersnaam is belangrijk, zodat op correcte wijze kan worden gestart vanuit AFAS Insite.

Bij gebruik eigen account

Wanneer geen service account wordt gebruikt, dient men in AFAS rechten te hebben op de AppConnector van DocuBuilder.

1. Geef hier de AFAS gebruikersnaam (1) in en vraagt een token bij AFAS aan (2).
   Deze gebruikersnaam is belangrijk, zodat op correcte wijze kan worden gestart vanuit AFAS Insite.

2. AFAS Profit verstuurt een activatie code naar het email adres van de gebruiker, welke is geconfigureerd in AFAS Profit.

3. De activatiecode wordt vervolgens in DocuBuilder (3) toegevoegd.

Microsoft CRM / Dynamics for Sales

Bij gebruik CRM service account

Wanneer er connectie wordt gemaakt via het service account, dan dient men alleen de CRMgebruikersnaam op te geven.
Deze gebruikersnaam is belangrijk, zodat op correcte wijze kan worden gestart vanuit Microsoft CRM / Dynamics for Sales.

Bij gebruik eigen account

Wanneer geen service account wordt gebruikt, dient men in CRM de juiste rechten te hebben op alle gewenste entiteiten in Microsoft CRM / Dynamics for Sales.
Geef hier de CRMgebruikersnaam (1) en wachtwoord (2)
Deze gebruikersnaam is belangrijk, zodat op correcte wijze kan worden gestart vanuit Microsoft CRM / Dynamics for Sales.

Microsoft SharePoint

Bij gebruik SharePoint service account

Wanneer er connectie wordt gemaakt via het service account, dan dient men alleen de SharePoint gebruikersnaam op te geven.
Deze gebruikersnaam is belangrijk, zodat op correcte wijze kan worden gestart vanuit SharePoint.

Bij gebruik eigen account

Wanneer geen service account wordt gebruikt, dient men in SharePoint de juiste rechten te hebben op alle gewenste locatie in SharePoint.
Geef hier de SharePoint gebruikersnaam (1) en wachtwoord (2).
Deze gebruikersnaam is belangrijk, zodat op correcte wijze kan worden gestart vanuit SharePoint.

Microsoft Business Central

Bij gebruik Business Central service account

Wanneer er connectie wordt gemaakt via het service account, dan dient men alleen de Business Central gebruikersnaam op te geven.
Deze gebruikersnaam is belangrijk, zodat op correcte wijze kan worden gestart vanuit Business Central.

Bij gebruik eigen account

Wanneer geen service account wordt gebruikt, dient men in Business Central de juiste rechten te hebben alle gewenste onderdelen in Business Central.
Geef hier de SharePoint gebruikersnaam (1) en wachtwoord (2).
Deze gebruikersnaam is belangrijk, zodat op correcte wijze kan worden gestart vanuit Business Central.

Salesforce

Bij gebruik Salesforce service account

Wanneer er connectie wordt gemaakt via het service account, dan dient men alleen de Salesforce gebruikersnaam op te geven.
Deze gebruikersnaam is belangrijk, zodat op correcte wijze kan worden gestart vanuit Salesforce.

Bij gebruik eigen account

Wanneer geen service account wordt gebruikt, dient men in Salesforce de juiste rechten te hebben alle gewenste objecten in Salesforce.
Geef hier de Salesforce gebruikersnaam (1), wachtwoord (2) en security token (3).
Deze gebruikersnaam is belangrijk, zodat op correcte wijze kan worden gestart vanuit Salesforce.

Aurea CRM

Bij gebruik Aurea CRM service account

Wanneer er connectie wordt gemaakt via het service account, dan dient men alleen de Aurea CRM gebruikersnaam op te geven.
Deze gebruikersnaam is belangrijk, zodat op correcte wijze kan worden gestart vanuit Aurea CRM.

Bij gebruik eigen account

Wanneer geen service account wordt gebruikt, dient men in Salesforce de juiste rechten te hebben alle gewenste onderdelen in Aurea CRM.
Geef hier de Aurea CRM gebruikersnaam (1), wachtwoord (2) en security token (3).
Deze gebruikersnaam is belangrijk, zodat op correcte wijze kan worden gestart vanuit Aurea CRM.