In dit onderdeel worden alle plugins uit de proces editor toegelicht met de werking en eventuele tips. Wanneer nodig worden plugins uitgebreid met de gewenste informatie. Dit hoofdstuk betreft alleen het configureren van de plugins in een proces, het configureren en instellen (koppelen tussen DocuFlow en betreffende applicatie) van de plugins voor het gebruik ervan is beschreven onder Koppelingen / integraties.
Note: Doordat DocuFlow constant wordt verbetert en uitgebreid, kan het zijn dat niet alle (nieuwe / verbeterde) functionaliteiten zichtbaar zijn. Mocht dit het geval zijn, stuur dan gerust een mail aan support@documizers.com met de specifieke vraag, dan kunnen onze supportmedewerkers dit direct oppakken en je verder op weg helpen.
Plugins
In een processtep (uitvoeren stap) kan je plugins toevoegen waarmee je bepaalde acties kan uitvoeren, dit zijn acties binnen het proces maar het is ook mogelijk om plugins van onze gekoppelde systemen (bijvoorbeeld SharePoint) toe te voegen in het proces. Uitleg over het toevoegen en instellen van een plugins staat hier beschreven: https://documizers.atlassian.net/wiki/spaces/DK/pages/2296807476/Aanmaken+processtap+met+een+Processtep+Voorbeeld+eenvoudig+mailen#Stap-6---Het-proces-inrichten .
Plugin selectie scherm
In het selectie scherm zijn een aantal velden zichtbaar.
Plugin: Selecteer de gewenste plugin.
Operatie: Selecteer van de gekozen plugin de gewenste uitvoering
Configuratie:
Binnen een proces kunnen plugins vaker (her)gebruikt worden. Denk hierbij aan e-mail verzenden (akkoord, geweigerd, bedankt). Door middel van deze optie kan je een één plugin meerdere keren gebruiken. Wanneer je deze dan aanpast, pas je alle zelfde plugins aan. Dit is natuurlijk mooi als je één plugin vaker gebruikt. Maar wanneer er verschil zit in de uitvoering hiervan (akkoord, geweigerd, bedankt), wil je dat alle plugins anders werken. Hiervoor kan je op de knop beheer drukken (Dit werkt alleen als de plugin al één keer gebruikt is). Hierna kom je in een scherm zie onderstaande afbeelding:
Er is nu een lege record zichtbaar. Type in deze record de naam van de eerst gemaakt plugin (bijvoorbeeld, email verzenden). Hierna druk je op ctrl+c en daarna ctrl+v. Met als uitkomst onderstaande:
Type nu in de lege record (waar 1 staat) de naam van de nieuwe plugin en sluit het scherm met close af.
Selecteer nu de gewenste plugin, welke in het proces moet komen.
Omschrijving: Voeg hier eventueel een herkenbare omschrijving toe. Zeker wanneer een proces groot is en er meerdere personen werken hieraan, is dit wel een goede manier om te herkennen/begrijpen wat dit onderdeel doet.
Overzicht van de DocuFlow plugins
Hieronder staan de plugins die beschikbaar zijn in de meest recente versie van DocuFlow. Klik op de link in de eerste kolom voor meer informatie over de plugin en hoe deze in te stellen is. Mocht je in jouw omgeving een bepaalde plugin niet in de lijst hebben staan dan kan het zijn dat we jouw omgeving moeten upgraden, stuur hiervoor een e-mail naar support@documizers.com.
Plugin | Koppeling / integratie | Korte omschrijving |
|---|---|---|
AFAS | Wordt gebruikt voor het opslaan van data in AFAS, documenten opslaan in AFAS, bijlagen opslaan in dossiers, dossiers toevoegen aan AFAS. | |
Teksten uit labels/bestandsnaam opsplitsen in meerdere labels op basis van een scheidingsteken of positie. | ||
Omzetten van een bestand naar PDF of bestand naar tekst. | ||
Debug Tools | Het instellen van een bepaalde wachttijd (sleep) om het proces tijdelijk te pauzeren. | |
Evidos (ondertekenen.nl) | Aanbieden van documenten bij Evidos (ook wel ondertekenen.nl of SignHost) inclusief het zelf ondertekenen. | |
ValidSign | Aanbieden van documenten bij ValidSign inclusief het zelf ondertekenen en/of plaats bepalen van de handtekening met de Designer functie. | |
DocuBuilder | Genereren van documenten met DocuBuilder, ophalen van gegevens uit dataconnectoren en uitvoeren van document acties. | |
Genereren van een Flipbook URL en het opslaan- en ophalen van documenten uit ons eigen DocuFlow Document Management System (DMS). | ||
Het opslaan van documenten in een bepaalde map op je lokale computer. | ||
Het ophalen van documenten uit een bepaalde map van je lokale computer. | ||
Document Processor | Het vervangen van teksten of bladwijzers van een bepaald document. | |
Gegevens ophalen uit cellen van een Excel bestand en het opslaan van een Excel bestand naar PDF. | ||
Exchange | Ophalen en verwerken van e-mails van een Exchange server. | |
Tussentijds stoppen van het proces om een document te bewerken, na het bewerken gaat het proces weer verder. | ||
M-Files Processor | M-Files | Opslaan van documenten op M-Files en het bijwerken van properties van een document. |
Microsoft Dynamics 365 Sales - document opslaan | Microsoft CRM | Het ophalen, bijwerken en toevoegen van gegevens in Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM). |
Office 365 / Sharepoint - document ophalen en opslaan (in proces) | Sharepoint | Ophalen en opslaan van Sharepoint documenten op de achtegrond met de mogelijkheid om metadata bij te werken. |
Office 365 / Sharepoint - document ophalen | Sharepoint | Het interactief kunnen ophalen en opslaan van Sharepoint documenten. |
PDF Plugin | Combineren van meerdere documenten naar één PDF bestand en de mogelijkheid om een pagina (bv. watermerk) over een document heen te leggen. | |
Printing | Uitvoeren van een printopdracht op een lokaal netwerk. | |
Salesforce Processor | Salesforce | Opslaan en ophalen van documenten uit een bepaald Salesforce record. |
SQL Processor | Uitvoeren van SQL-queries op een bepaald database waarmee je gegevens kan opslaan in een tag, documenten (blob) kan ophalen en gegevens kan updaten in een database. | |
Text Parser Processor | Opslaan van waarde die in een document staan door het document op een bepaalde manier te doorzoeken. | |
Tools | Controleren of een bepaalde map of bestand bestaat op je lokale computer. | |
Versturen van een e-mail via de SMTP-server of via Outlook. | ||
Openen van een vragenscherm waar de eindgebruiker antwoorden kan invullen, die vervolgens worden opgeslagen in een label om in het proces te gebruiken. |
Note: Mocht er iets ontbreken of je kan iets niet vinden, neem dan contact op met support@documizers.com en één van onze support medewerkers helpt je graag verder.