2. Aanmaken processtap met een Processtep (Voorbeeld eenvoudig mailen)

Owned by Jack Kuijper
21 Sept 2022
3 min read

In deze stap wordt een eerste proces stap gemaakt, deze stap kan gegevens (documenten/files) verwerken (Handmatige actie). Vind hier meer informatie over Stappen.

Stap 1 - Selecteer procesgroep en proces (zie 1);

Stap 2 - Klik op de knop Stappen (zie 2);

Stap 3 - Geef een stap naam op in dit voorbeeld Versturen Email (dit is de naam welke zichtbaar wordt bij de knop in bv MsOffice).

Stap 4 - Selecteer proces type Uitvoeren onderdelen (dit is de Proces step).

 

Stap 5 - Openen van de proces stap

  • Dubbelklik op het gemaakte proces (in voorbeeld Versturen email);

  • Hierna zal het scherm stap editor openen, hierin zal het proces ingericht kunnen worden.

Stap 6 - Het proces inrichten

Het proces is in te richten met behulp van plugins (zie Plugins voor uitleg over de beschikbare plugins). In dit voorbeeld gaan we een vraag inbouwen in het proces en vervolgens een email versturen.

Vragenscherm

  1. Klik op het Plugin icoontje:

  2. Kies de gewenste plugin. In dit voorbeeld kiezen we de plugin ‘Vragenschermen’.

  3. Vervolgens opent het venster ‘Vraagscherm configuratie’. Hierin kunnen we de vragen gaan definiëren. Om een nieuwe vraag toe te voegen, klik je op ‘Toevoegen’ linksboven in het scherm.

  4. Om het antwoord van de vraag op te slaan en later te kunnen gebruiken, moet we een ‘Label’ aanmaken. Dit doe je door op het plusje te klikken naast ‘Bewaar antwoord in’ (zie afbeelding).

  5. Druk vervolgens op OK om het label op te slaan en vervolgens nogmaals op OK om het vraagscherm af te sluiten.
    Nu dat we een vraag gedefinieerd hebben en hier een label aan gekoppeld hebben, kunnen we de mail gaan inrichten.

 

E-mail inrichten & versturen

  1. Klik weer op het Plugin icoontje en selecteer vervolgens de plugin ‘Verzenden email’. Kies bij ‘Operatie’ via welke weg de e-mail verstuurd moet worden. In dit voorbeeld wordt er gekozen voor ‘Send E-Mail via Outlook’.

  2. Vul vervolgens het configuratiescherm in. In dit voorbeeld hebben we twee vragen ingevuld bij het vragenscherm in de vorige stap; “Wat is de naam?” en “Wat is het emailadres?”. Deze labels kunnen we nu oproepen.

  3. Klik op OK om het venster op te slaan en te sluiten.

Met Step editor kan er een proces worden ingericht. Kijk voor alle uitleg van deze onderdelen in Tabblad Proces Workflow

Voor informatie over het gehele scherm zie Overview DocuFlowarchived