1. Procesgroep en proces aanmaken

Owned by Jack Kuijper
21 Sept 2022
2 min read

In dit hoofdstuk wordt stap voor stap uitgelegd hoe er in DocuFlow een proces opgezet kan worden. Er wordt niet ingegaan op de technische inhoud, maar op de handelingen welke verricht moeten worden om tot een proces te kunnen komen.

Zie voor meer informatie: Processen

Proces aanmaken

Stap 1 Procesgroep aanmaken

  1. Openen de processen

  2. Maak een nieuwe procesgroep aan, door middel van invullen van een juiste naam (Sales, HR, etc. etc.).

Stap 2 Proces aanmaken in procesgroep

  1. Druk op het plusje om de procesgroep open uit te klappen (1).

  2. Vul hier de naam van het betreffende proces in (2) (bijvoorbeeld Facturen, Offertes, Arbeidscontracten etc. etc.).

Stap 3 Rechten verlenen op proces

  1. klik op het proces (voorbeeld Eerste proces) en klik op wijzig gebruikersrechten (1).

  2. Het scherm opent met alle gebruikers in DocuFlow, links kan je met x de gebruikers toevoegen welke dit proces kunnen gebruiken (2).

Beheerders zien de processen altijd in DocuFlow, echter wanneer beheerders ook gebruik moeten maken van de processen in MsOffice, zullen ook deze moeten worden toegevoegd, gelijk aan de gewone gebruikers (stap 2).

Stap 4 Proces zichtbaar in DocuFlow beginscherm

Na het volgen van bovengenoemde stappen, zal er in het processen scherm van DocuFlow een nieuwe groep zichtbaar zijn, met daarin het aangemaakte proces.

Voor het toevoegen van nieuwe processesen onder de procesgroep, kunnen stap 2 en 3 herhaald worden.