Inhoudsopgave

Versie 5.0.56 (30 oktober 2019)

Algemeen

Nieuw

• Niet gebruikte koppelingen deactiveren.
  Doordat DocuBuilder steeds meer koppelingen met externe systemen kreeg, werd het menu in DocuBuilder Settings steeds uitgebreider. Het is nu mogelijk om niet gebruikte koppelingen te deactiveren:

  Open

  

   

• Toepassen taalinstellingen van sjabloon.
  Het is nu mogelijk om centraal - en op documentprofiel niveau aan te geven dat de taalinstellingen van het sjabloon gebruikt moeten worden voor datums en getallen die worden opgehaald uit een extern systeem.
  
  

  Open

  

   

   

Opgelost

• Komma in bestandsnaam gaf foutmelding in Google Chrome.
  Een document met een komma in de bestandsnaam kon er in sommige gevallen voor zorgen dat Google Chrome een foutmelding gaf.

AFAS

Nieuw

• Profit 12.
  DocuBuilder is gereed voor Profit 12.

• Workflow stappen kunnen uitvoeren bij insturen dossieritem.
  Bij het insturen van een nieuw dossieritem, kan het in sommige gevallen handig zijn om de workflow direct daarna door te zetten naar een volgende stap. Bijvoorbeeld zodat de vervolgstap conditioneel door AFAS kan worden afgehandeld. In deze versie is dit mogelijk gemaakt:

E-mail

Nieuw

• Meerdere e-mail adressen kunnen ingeven.
  Het is nu mogelijk om bij het verzenden van e-mail meerdere ontvangers in het Aan- CC- of BCC-veld in te geven door deze via een puntkomma te scheiden.

Versie 5.0.55 (16 oktober 2019)

Salesforce

Nieuw

• Using ‘Limit xxxx' in SOQL in dataconnector.
  De definitie van de Mergevelden werkt nu ook weer correct.
  Bijvoorbeeld:
  
  

Opgelost

• De optie uit versie 5.0.53 waarbij Salesforce richtext fields kunnen worden weergegeven zonder HTML maar waarbij de linebreaks met <br> gehandhaafd bleven, werkte niet correct.
  
  

Dynamics CRM 365

Nieuw

• Documentactie ‘Verzenden Email via MS CRM’

  • Controle bij geadresseerde (=Contact in CRM) of email adres bestaat.

  • Tijdens het verzenden worden nu ook geadresseerden getoond

  • Verzenden namens Wachtrij (Queue)

Versie 5.0.54 (3 oktober 2019)

Business Central

Nieuw

• DataConnectoren met geneste entiteiten uit Busness Central.
  Bijvoorbeeld:

• Gegevens ophalen uit gecombineerde velden
  Bijvoorbeeld voor het Adresveld adres / postcode / plaats:

Versie 5.0.53 (13 september 2019)

Salesforce

Nieuw

• Bij het converteren van HTML naar tekst in een mergeveld 'verdwenen' ook de zgn. BR tag's. Hierdoor verdwenen ook de extra regels.
  Omdat er situaties zijn, waarin men de lege regel wél wil weglaten, is in de template manager is bij het invoegen van de mergevelden de extra optie toegevoegd om dat aan/uit te zetten.
  Gebruik hiervoor de template manager 1.15 of hoger.

Versie 5.0.52 (9 september 2019)

AFAS

Opgelost

• Bij de opslag van documenten die met DocumentConnect zijn aangemaakt, kan het in enkele situaties voorkomen dat DocuBuilder een foutmelding geeft, omdat het document in een foutief DossierType wordt opgeslagen.
  Dit gebeurt alleen, wanneer je in DocumentConnect verschillende DocumentTypes (DocumentProfielen) gebruikte voor bestaande documenten.
  Om dit issue te verhelpen is ook DocuBuilder client 5.7 of nieuwer nodig.

Versie 5.0.51 (8 september 2019)

Business Central

Nieuw

• Microsoft Business Central integratie

  • Starten vanuit Business Central

  • Automatisch overnemen van gegevens uit Business Central

  • Na opslag in SharePoint, opslag van SharePoint URL in Business Central

  • Wijzigen willekeurige velden in Business Central

Dymamics CRM

Opgelost

• Bij het aanmaken van een email activiteit in Dynamics CRM bleef de eigenaar van de activiteit het service account. Dit is nu de gebruiker zelf.

Versie 5.0.50 (16 juli 2019)

Algemeen

Opgelost

• Als een document werd gegenereerd op de achtergrond (silent mode) kon de layout bij bladwijzers afwijken.

Versie 5.0.49 (3 juli 2019)

Algemeen

Opgelost

• Bij het selecteren van adresgegevens in de eerste dataconnector, werd niet meer automatisch de volgende dataconnector geopend.

Versie 5.0.48 (26 juni 2019)

Algemeen

Opgelost

• Het formaat van datumvelden werd onder andere bepaald met de ingestelde taal van de gebruiker. (1 maart 2019 vs 1 march 2019).
  Het is echter de ingestelde taal bij het sjabloon, wat dit formaat bepaalt.

AFAS

Opgelost

• Wanneer een document (of copy PDF) wordt opgeslagen wordt in de reactie van het dossieritem en de begeleidende tekst is niet geconfigureerd, was de standaard tekst 'Ingestuurd met DocumentConnect'. Deze is aangepast naar 'Ingestuurd met DocuBuilder'

Versie 5.0.47 (25 juni 2019)

AFAS

Nieuw

• Memovelden met opmaak in AFAS.
  Sinds Profit 11 is het in AFAS mogelijk om memovelden op te maken. Het is nu mogelijk de opmaak van deze memo velden uit AFAS over te nemen.
  Let op! Om deze nieuwe functionaliteit te gebruiken is versie 1.14 van de Template Manager nodig.

Algemeen

Opgelost

• Een sjabloon beheerder heeft de rechten om alle sjablonen te beheren.
  Wanneer de beheerder via de Template manager het geopende sjabloon wilde testen, terwijl de rechten om deze uit te voeren ontbraken, gaf DocuBuilder een foutmelding.

Versie 5.0.46 (15 juni 2019)

Dynamics 365 CRM

Opgelost

• Problemen met lijsten gekoppeld aan maatwerk entiteiten uit Dynamics 365 CRM opgelost (=wanneer entiteitnaam een prefix bevat).

Versie 5.0.45 (13 juni 2019)

Beveiliging

• AutoComplete optie tijdens het handmatig inloggen in DocuBuilder wordt nu standaard uitgezet. AutoComplete = Off

• Update java-script

Dynamics 365 CRM

Verbeterd

• Voor nieuwe gebruikers wordt standaard het Service account gebruikt.
  
  

   

Versie 5.0.44 (28 mei 2019)

Algemeen

Nieuw

• Bij 'Documentacties' is het nu mogelijk 'Voorwaardelijke instellingen' aan te roepen.
  
  

   

Verbeterd

• Teksten in DocumentProfiel nu eenduidiger met 'Document action'

Salesforce

Opgelost

• Als een gebruiker het service account niet mocht gebruiken, kon de gebruiker niet zijn Salesforce wachtwoord invoeren.

Dynamics CRM 365 / SignHost

Nieuw

• De CRM activity ID wordt mee gezonden met het te ondertekenen document.
  Hiermee kan deze activiteit, naar goedkeuring van het document, automatisch worden gesloten.

• Parameter 'CloseActivity' in conditionele settings van CRM update

Versie 5.0.43 (21 mei 2019)

Algemeen

Nieuw

• Migratie CRM Email HTML tekst (met specifieke HTML code) naar mergeveld.

Versie 5.0.42 (1 mei 2019)

Algemeen / Sharepoint

Nieuw

• Hergebruik van de gegevens van de voorgaande Documentactie (jobfields).
  In onderstaand voorbeeld de SharePoint opslag locatie van het document, waarbij het document eerst wordt opgeslagen in SharePoint, waarna de locatie kan worden hergebruikt voor opslag in bijvoorbeeld AFAS.
  De SharePoint locatie kan worden opgehaald via de Special fields bij het Job field 'SharePoint Location'.
  
  

  
  
  

   

AFAS / Insite

Nieuw

• Voorkomen dat het document wordt opgeslagen in AFAS.
  Dit is bijvoorbeeld van toepassing als het document wordt opgeslagen in SharePoint en je wilt alleen de SharePoint opslag locatie van het document in AFAS opslaan in plaats van het document zelf.
  Dit is in te stellen bij de Conditional settings van AFAS via de instelling 'Set Do not attach document to reaction' = true

Verbeterd

• Bij de Conditional settings kunnen bij 'Dossier remark' en 'Reaction text' meerdere regels tekst worden geconfigureerd.

Versie 5.0.41 (26 april 2019)

Verzenden van Email

Opgelost

• Als het onderwerp van een email een Enter (extra regel) bevatte, gaf DocuBuilder een foutmelding en werd de email niet verstuurd.
  De Enter wordt nu automatisch verwijderd, voordat het wordt gebruikt als onderwerp van de email.

Versie 5.0.40 (19 april 2019)

Algemeen

Verbeterd

• Documentnaam wordt nu ook altijd gecreëerd, zonder dat een DocumentActie wordt uitgevoerd.
  (Indien er geen DocumentActie is uitgevoerd, wordt het document niet meer met de tijdelijke bestandsnaam aangemaakt).

• Het kenmerk (referentiecode) van het document is vereenvoudigd door de automatische nummering a.h.v. het jaar te vervangen door het groepsnummer a.h.v. het actuele jaar.
  
  

   

• Beveiliging gebruiker dbadmin.
  dbadmin is de gebruiker welke door Documizers wordt gebruikt om in te loggen in de omgeving.

  • Het wachtwoord van deze gebruiker wordt maandelijks gewijzigd naar een nieuw wachtwoord.

  • Als dbadmin als Windows gebruiker is aangemaakt, zal bij het starten van DocuBuilder altijd worden gevraagd om dit wachtwoord.

• Nieuwe gebruikers krijgen standaard de Nederlandse taal.

Digitale ondertekening

Nieuw

• Nadat het document terugkomt van SignHost wordt het Documentprofiel ingevuld, zodat het kan worden hergebruikt in het vervolg proces.

Dynamics 365

Nieuw

• Niet ingevulde velden in Dynamics
  Wanneer een 1-n relatie bepaalde velden verwacht, die in Dynamics niet zijn gevuld, wordt het veld niet door Dynamics meegegeven en zal dit fout gaan.
  Met de Dynamics Export XML kunnen eventueel ontbrekende velden worden toegevoegd.
  Let op! Deze uitbreiding werkt alleen met CRMconnector versie 8.2.4
  
  

   

AFAS / Insite

Nieuw

• Userfields kunnen worden gebruikt in filters in een dataconnector.
  
  

   

Versie 5.0.39 (13 april 2019)

Digitale ondertekening

Nieuw

• Nadat het document terugkomt van SignHost kunnen nu ook de 1-n gegevens opnieuw worden opgehaald voor hergebruik in het vervolg proces.
  Deze optie staat i.v.m. snelheid standaard uit en werkt alleen samen met DocuFlow.
  In DocuFlow - Send to Sign - plugin wordt het ophalen van de gegevens desgewenst geactiveerd:
  
  

  En de 1:N gegevens via een aparte parameter: Run1NDataConnectorsAfterCallback
  
  

   

Versie 5.0.38 (29 maart 2019)

Algemeen

Nieuw

• Verbergen van de instelling van het Documentformaat MSword / PDF.
  
  

  Dit documentformaat kan nu worden verborgen in het documentprofiel:
  
  

   

Verbeterd

• In de voorgaande release is de foutafhandeling sterk verbeterd, waardoor de eindgebruiker een melding krijgt i.g.v. een fout of waarschuwing.
  Hierna was het niet mogelijk om het document alsnog in te zien. Dat is nu wel het geval.
  
  

   

• Bij het DocumentProfile is het nu mogelijk om waarschuwingen te verbergen:
  
  

   

Opgelost

• Bij een groot aantal sjablonen en/of tekstblokken (honderden) kon het voorkomen dat de in instellingen bij de 'Roles' vastliepen.
  Indexering is hiervoor geoptimaliseerd.

Salesforce

Verbeterd

• Opslag document in Salesforce als de Salesforce gebruiker en niet als het ingestelde Salesforce account.

SharePoint

Opgelost

• Wanneer de gebruiker met SharePoint is gekoppeld via een service account, heeft het instellen van het wachtwoord voor SharePoint geen functie meer. Deze instelling wordt nu verborgen.

Dynamics 365

Nieuw

• Ophalen afbeeldingen uit Dynamics 365 en deze verwerken in het te genereren document.
  Gegevens worden via DataConnector (via FetchXML) opgehaald:
  
  

   

Opgelost

• Als de gebruiker met Dynamics 365 is gekoppeld via een service account, heeft het instellen van het wachtwoord voor Dynamics 365 geen functie meer. Deze instelling wordt nu verborgen.

• Bij het gebruik van de DocumentActie 'Update Dynamics 365 gegevens' werden alle velden geüpdatet, ook de velden die niet waren aangepast. Hierdoor bestond de kans dat in Dynamics 365 workflows werden gestart. De DocumentActie update nu alleen de velden welke in DocuBuilder zijn geconfigureerd.

• De gegenereerde buttons in Dynamics 365 staan weer in de volgorde, zoals ze in de DocuBuilder settings zjin geconfigureerd.

SQL integratie

Opgelost

• Bij het kopiëren van een SQL dataconnector, werden de SQL connectie parameters niet meegenomen.

Versie 5.0.37 (7 maart 2019)

Algemeen

Opgelost

• Het was mogelijk om (via ander tabblad dan 'Personal Information) een gebruiker aan te maken zonder wachtwoord.

Salesforce

Nieuw

• OAuth integration.

Dynamics 365

Opgelost

• Velden uit MS CRM konden soms niet worden opgehaald.

Versie 5.0.36 (1 maart 2019)

Algemeen

Nieuw

• Knop 'View log' toegevoegd in Job Viewer:
  
  

   

Verbeterd

• Ontbrekende jobnummers bij logging toegevoegd bij creëren document.

• Bij configuratie van DocuBuilder vanuit DocuFlow werden alleen de sjablonen getoond waar men rechten voor had. Nu worden alle sjablonen getoond.

• Schermen in de 'Instellingen DocuBuilder' worden sneller geladen.

Salesforce

Verbeterd

• Bij configuratie van een 1-n lijst worden automatisch de Salesforce display naam overgenomen als omschrijving van het veld.
  
  

   

Opgelost

• Button 'Afsluiten' verwijderd bij het genereren van een document.

SharePoint

Nieuw

• Centrale instelling voor de situatie wanneer er geen categorien zijn opgegeven bij het starten vanuit Sharepoint.
  In DocumentActie 'SharePoint'

  • IgnoreMissingCategories = true  (= standaard)
    Wanneer categorie niet bestaat, worden alle templates getoond.

  • IgnoreMissingCategories = false
    Wanneer categorie niet bestaat, worden geen templates getoond.

• SharePoint Site & Library gebruiken als categorie in DocuBuilder
  In DocumentActie 'SharePoint'

  • AddCategoryForSiteAndLibrary = true  (= standaard)
    Categorienamen moeten overeenkomen met de namen van de Site & Library

  • AddCategoryForSiteAndLibrary = false
    Categorieën worden niet gebruikt. Alleen sjablonen waar je rechten voor hebt, worden getoond.

• Centrale instelling voor de situatie wanneer men geen gebruik wil maken van de SharePoint Site & Library in de DocuBuilder categorieën
  In DocumentActie 'SharePoint'

  • TemplatesForFreeSave =  Sjablonen (Sjabloon Link code, bij meerdere gescheiden met comma's)

Versie 5.0.35 (27 februari 2019)

Dynamics 365

Nieuw

• Bijwerken van meerdere records tegelijk, nadat document is getekend via SignHost.
  Bij de upload naar SignHost worden nu de bijbehorende 1-n gegevens meegegeven, zodat na ondertekening deze gegevens worden gebruikt voor het bijwerken van de gegevens in Dynamics 365

Salesforce

Nieuw

• Bijwerken gegevens in Salesforce na het creëren of ondertekenen van een document.

A1FAS / Insite

Verbeterd

• Wijziging voor facturen in Insite URL, zodat de factuur gegevens automatisch overgenomen worden in DocuBuilder

Versie 5.0.33 (7 februari 2019)

Foutafhandeling

Nieuw

• Voor documenten die op de achtergrond worden gegenereerd kunnen eventuele foutmeldingen naar een vooraf opgegeven email adres gestuurd:
  
  

   

• Per Job is het nu eenvoudig om de gerelateerde logging in te zien, zodat hier eventuele fouten kunnen worden opgespoord:
  
  

   

• Nadat het document is gegenereerd, krijgt de gebruiker een waarschuwing wanneer er een fout is opgetreden. Hierna kan de achterliggende fout informatie worden opgehaald:
  
  

   

Verzenden via email

Nieuw

• Omschrijving en inhoud van de email zijn nu instelbaar bij de Conditionele Settings / Voorwaardelijke instellingen, zodat deze per situatie kan variëren:
  
  

   

Digitale ondertekening / SignHost

Nieuw

• Geschikt voor de nieuwe release van SignHost i.v.m. uitzetten 'verification array'.

Salesforce

Nieuw

• Ondersteuning Salesforce RTF-velden zodat deze, inclusief opmaak, kunnen worden ingevoegd in het Word document.

Versie 5.0.31 (15 januari 2019)

M-files

Nieuw

• Integratie met M-files:

  • Opslaan documenten in M-files

  • Bijwerken metadata in M-files