| Info |
|---|
Nieuwe gebruikers voor DocuBuilder kunnen op 2 3 manieren worden aangemaakt
|
...
Inhoud
| Table of Contents | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Handmatig aanmaken nieuwe gebruiker
Ga naar: DocuBuilder Settings → User management → Users → [Create]
...
Persoonlijke gegevens
...
Voor iedere nieuwe gebruiker worden in gegevens ingevuld.
...
Veldnaam
...
Omschrijving
...
Voorbeeld
...
Login name
...
Windows gebruikersnaam waaraan gebruiker is gekoppeld, zodat de Template manager en de DocuBuilder Client automatisch vanuit MS-Word kunnen worden gestart.
Deze loginnaam wordt ook gebruikt indien men DocuBuilder start vanuit de Browser. (zie hieronder bij password)
...
jackkuijper
...
Password
...
Wachtwoord behoorde bij deze gebruiker.
Het wachtwoord is vrijwel nooit nodig, omdat DocuBuilder wordt gestart vanuit MS - Word / AFAS Insite / Dynamics 365 CRM / Business Central / Salesforce / SharePoint, waarbij deze gebruiker is gekoppeld via de gebruikersnaam van een van deze systemen.
DocuBuilder kan echter ook worden gestart vanuit de browser.
Bijvoorbeeld: https://documizersmanuals.platform.documizers.com/DocuBuilder waarna het inlog scherm verschijnt:
...
First name
...
Voornaam 1)
...
Jack
...
Middle name
...
Tussenvoegsel 1)
...
Last name
...
Achternaam 1)
...
Kuijper
...
Signatory
...
Speciaal veld om te gebruiken bij de ondertekening van een document / email. Je mag hier vrije tekst invoeren. 1)
...
Jack Kuijper of J.B.J. Kuijper of Ing. J.B.J. Kuijper
...
Signature
...
Afbeelding van de handtekening om te gebruiken bij de ondertekening -van een document / e-mail 1)
De afbeelding kan worden opgehaald via:
...
Organisation
...
Organisatie waarbij de gebruiker behoord.
...
Documizers
...
Postion
...
Functie van de gebruiker 1)
...
Consultant
...
Department
...
Afdeling van de gebruiker 1)
...
Support
...
...
E-mail adres van de gebruiker 1)
...
jack@documizers.com
...
Phone
...
Telefoonnummer van de gebruiker 1)
...
0653-549701
...
Fax
...
Faxnummer van de gebruiker 1)
...
Language
...
Taalinstelling van DocuBuilder van de gebruiker
...
Use Microsoft Dynamics 365 Language
...
Overnemen van de taal uit Dynamics 365 CRM als taalinstelling in DocuBuilder
...
Show Dutch / English / German / French templates and text blocks
...
Filter voor het tonen van templates en tekstblokken.
Iedere template of tekstblok heeft zijn eigen taal instelling, hiermee wordt aangegeven welke templates en tekstblokken de gebruiker te zien krijgt.
...
Default printer
...
Standaard printer (gekoppeld aan het Printer Management onderdeel)
...
Administrator
...
Beheerder van de instellingen van DocuBuilder (DocuBuilder Settings)
...
Template manager
...
Beheerder van sjablonen en tekstblokken.
...
Sign on behalf of other employees
...
Ondertekenen namens een andere gebruiker, bij het aanmaken van documenten.
In het startscherm van DocuBuilder verschijnt het onderstaande teken (vergrootglas), waarna een andere gebruiker kan worden geselecteerd voor ondertekening van het document.
...
Sign on behalf - existing documents
...
Ondertekenen namens een andere gebruiker, in bestaande documenten.
Deze handtekening wordt dan via de DocuBuilder client in het document geplaatst.
...
1) Deze velden kunnen worden ingevoegd in het document als ‘gebruikers velden’
Rollen en rechten
DocuBuilder kunnen groepen (=rollen) met tekstblokken en sjablonen worden aangemaakt, zodat hiermee per gebruiker eenvoudiger rechten kan worden toegekend.
...
Veldnaam
...
Omschrijving
...
Role
...
Lidmaatschap van rollen, waarbij per rol de specifieke rechten op sjablonen en tekstblokken worden vastgelegd.
Selecteer links de gewenste rollen voor deze gebruiker en verplaats deze naar rechts.
...
Template
...
Individuele rechten op het gebruik van de sjablonen.
Selecteer links de gewenste sjablonen voor deze gebruiker en verplaats deze naar rechts.
...
Text Block
...
Individuele rechten op het gebruik van de tekstblokken.
Selecteer links de gewenste sjablonen voor deze gebruiker en verplaats deze naar rechts.
...
Externe omgevingen
DocuBuilder kan rechtstreeks worden gestart vanuit externe omgevingen. Hiermee wordt DocuBuilder automatisch gekoppeld aan gebruikersnaam van de betreffende externe omgeving.
...
Voor iedere integratie dient minimaal een gebruikersnaam te worden opgegeven, zodat de koppeling tot stand kan worden gebracht.
| Info |
|---|
Nadat DocuBuilder is gestart, worden aanvullende gegevens opgehaald uit de betreffende integratie. |
...
Omschrijving
...
AFAS / AFAS Insite
...
Default environment: AFAS Omgeving
Use service account: Gebruik service account i.p.v. User Name
User name: AFAS gebruikersnaam waaraan wordt gekoppeld indien je vanuit AFAS Insite start
User token: AFAS Gebruikers token 1)
[Request token]: AFAS Gebruikers token ophalen, welke daarna via e-mail vanuit AFAS naar de gebruiker wordt verstuurd. 1)
[Add token]: Handmatig toevoegen van de AFAS gebruikers token. 1)
- Nadat deze via e-mail is ontvangen
- Of wanneer de administrator de token in AFAS in de AppConnector handmatig heeft opgehaald.
(alleen indien geen 'Service account' wordt gebruikt)
...
Dynamics CRM 365 / Microsoft CRM
...
...
User name: Gebruikersnaam Dynamics CRM 365 / Microsoft CRM waaraan wordt gekoppeld indien je vanuit Dynamics CRM 365 start
Password: Wachtwoord gebruiker Dynamics CRM 365 / Microsoft CRM 1)
Use service account: Gebruik service account i.p.v. User Name
...
SharePoint
...
...
User name: Gebruikersnaam SharePoint waaraan wordt gekoppeld indien je vanuit SharePoint start
Password: Wachtwoord gebruiker SharePoint
...
Business Central
...
...
User name: Gebruikersnaam Business Central waaraan wordt gekoppeld indien je vanuit Business Central start
Web key: Web key gebruiker Business Central 1)
Use service account: Gebruik service account i.p.v. User Name
Ophalen van de Web key:
Open Business Central en zoek naar Users.
Open de betreffende gebruiker.
Indien de Web key al bestaat, copieer deze via (3-dbl-click) en plak het in DocuBuilder.
...
Salesforce
...
...
User name: Gebruikersnaam Salesforce waaraan wordt gekoppeld indien je vanuit Salesforce start
Password: Password gebruiker Salesforce 1)
Security token: Security token gebruiker Salesforce 1)
Voor het ophalen van het Security token, zie: Reset security token in Salesforce
Use service account: Gebruik service account i.p.v. User Name.
...
Aurea CRM
...
...
User name: Gebruikersnaam Aurea CRM waaraan wordt gekoppeld indien je vanuit Aurea CRM start
Password: Wachtwoord gebruiker Aurea CRM 1)
Use service account: Gebruik service account i.p.v. User Name
...
M-Files
...
...
User name: Gebruikersnaam M-Files
Password: Wachtwoord gebruikerM-Files 1)
Use service account: Gebruik service account i.p.v. User Name
1) Deze velden zijn alleen van toepassing wanneer het service account NIET wordt gebruikt.
Synchroniseren gebruiker met Active Directory of Azure Active Directory
Deze synchronisatie functie stelt de beheerder in staat om meerdere gebruikers rechtstreeks uit de (Azure) Active Directory over te nemen, danwel te synchroniseren, zodat wijzigingen in de (Azure) Activie Directory automatisch worden overgenomen.
...
|
| Note |
|---|
Gebruikers worden bij nieuwe klanten volledig in DocuFlow beheerd/aangemaakt en automatisch met DocuBuilder synchroniseert. Heb je de functionaliteit nog niet aanstaan? |
...
Inhoud
| Child pages (Children Display) | ||
|---|---|---|
|