Opbouw DocuBuilder URL

De DocuBuilder URL voor Salesforce bestaat uit:

• De DocuBuilder URL. Deze is in DocuBuilder Settings terug te vinden onder Instellingen > Environment Settings. (https://xxxxx.platform.documizers.com/DocuBuilder - Vervang xxxxx door je eigen klantcode)

• Een slash (/)

• De tekst: EntrySalesforce.aspx

• Een vraagteken, gevolgd door één of meer variabelen. Meerdere variabelen worden door elkaar gescheiden met het &-teken

Mogelijke variabelen

• Mergefield={!SalesforceObject.Veldnaam}
  
  

  https://xxxxx.platform.documizers.com/DocuBuilder/EntrySalesforce.aspx?ContactId={!Contact.Id}

  
  Het mergefield is de Documizers veldnaam uit de dataconnector. Na het = teken komen een blokhaak openen en een uitroepteken, direct gevolgd door de naam van het Salesforce object en de bij het object horende veldnaam die aan DocuBuilder meegegeven moet worden. Het Salesforce object en de bijbehorende veldnaam worden gescheiden met een punt. Aan het eind wordt afgesloten met een blokhaak sluiten.

• TemplateId=OfferteGreenLeafGifts
  Met deze variabele wordt het DocuBuilder sjabloon met Link code OfferteGreenLeafGifts gestart. Alleen documentprofielen die aan dit sjabloon zijn gekoppeld, kunnen worden geselecteerd. De Link code van het sjabloon is in de Template Manager (in Word) terug te vinden via de Properties van het sjabloon:
  
  

  Open

  

   

• DocumentProfileId=SalesforceContactEmail
  Met deze variabele wordt het documentprofiel met Link Id SalesforceContactEmail gestart. Alleen documenten die aan dit documentprofiel zijn gekoppeld, kunnen worden geselecteerd. Het Link Id van het documentprofiel is in DocuBuilder Settings terug te vinden onder Documentprofielen > Document Profiles in de kolom Link Id:
  
  

  Open

  

   

• TemplateCategories=Accounts
  Met deze variabele worden alleen sjablonen getoond die gekoppeld zijn aan de categorie met Link Id Accounts. Het Link Id van categorieën is in DocuBuilder Settings terug te vinden onder Documentprofielen > Categories in de kolom Link Id:
  
  

   

Combineren en voorbeelden

De verschillende variabelen kunnen eenvoudig worden gecombineerd met het &-teken om het de eindgebruikers van DocuBuilder zo makkelijk mogelijk te maken. Vervang in onderstaande voorbeelden de tekst https://xxxxx.platform.documizers.com/DocuBuilder door je eigen DocuBuilder URL (in DocuBuilder Settings terug te vinden onder Instellingen > Environment Settings).

• Alles handmatig kiezen
  Start DocuBuilder waarbij alles handmatig wordt gekozen (sjabloon, documentprofiel en bijbehorende gegevens vanuit Salesforce).
  
  

  https://xxxxx.platform.documizers.com/DocuBuilder/EntrySalesforce.aspx

   

• Alleen documentprofiel kiezen
  Start DocuBuilder met sjabloon met Link Id 321, waarbij alleen het documentprofiel nog gekozen kan worden. Als de URL wordt aangeklikt vanaf een Account pagina in Salesforce, wordt het mergefield AccountId gevuld met het Salesforce veld Account.ID.
  
  

  https://xxxxx.platform.documizers.com/DocuBuilder/EntrySalesforce.aspx?AccountId={!Account.ID}&TemplateId=321

   

• Alleen sjabloon kiezen
  Start DocuBuilder met documentprofiel met Link Id 1, waarbij alleen het sjabloon nog gekozen kan worden. Als de URL wordt aangeklikt vanaf een Contact pagina in Salesforce, wordt het mergefield ContactID gevuld met het Salesforce veld Contact.ID.
  
  

   

• Alles vooraf bepaald
  Start DocuBuilder met sjabloon met Link Id 321 en documentprofiel met Link Id 1. Er kan geen ander sjabloon of ander documentprofiel gekozen worden. Als de URL wordt aangeklikt vanaf een Quote pagina in Salesforce, wordt het mergefield QuoteId gevuld met het Salesforce veld Quote.ID.
  
  

   

• Documentprofiel en categorie vooraf bepaald
  Start DocuBuilder met documentprofiel met Link Id 1, waarbij alleen sjablonen met categorie Link Id OffertesVerkoop gekozen kunnen worden. Als de URL wordt aangeklikt vanaf een Opportunity pagina in Salesforce, wordt het mergefield OpportunityId gevuld met het Salesforce veld Opportunity.ID.