Dit onderdeel beschrijft de inrichting van DocuBuilder voor sjablonen en tekstblokken met DocuBuilder.

Naast alle standaard Word functionaliteiten is het met DocuBuilder mogelijk om:

• Gegevens op te halen uit gekoppelde informatiesystemen zoals Microsoft CRM / Dynamics 365 / AFAS / Insite / Salesforce etc. Denk hierbij aan:

  • Merge-gegevens (bijvoorbeeld één- of meerdere geadresseerde(n))

  • Lijsten (bijvoorbeeld lijst meerdere producten, behorend bij uw offerte)

• Gegevens op te halen uit de DocuBuilder gebruikersdatabase. Denk hierbij aan:

  • Medewerker gegevens (bijvoorbeeld de ondertekenaar van het document)

  • Organisatiegegevens (bijvoorbeeld de vestigingsgegevens boven in een document)

• Uniek kenmerk

• Open vragen

• Meerkeuze vragen

• Datum vragen

• Tekstblokken

• Etc.

Alle bovengenoemde functionaliteiten kunnen zowel in sjablonen als tekstblokken worden toegepast.

Nadat de DocuBuilder functionaliteit is toegevoegd aan een sjabloon of tekstblok, kan dit eenvoudig d.m.v. kopiëren en plakken worden verplaatst (of gekopieerd) naar een andere plaats in het document, dan wel naar een ander sjabloon of tekstblok.