Stap 3: Persoonlijke rechten voor beheer

Handmatig aanmaken van een nieuwe gebruiker

  1. Aanmaken gebruiker met gebruikersnaam en wachtwoord (zie Stap 1: Maak nieuwe gebruiker aan)

    • voor de koppeling met Template manager

    • voor het starten van DocuBuilder vanuit MS Word (DocuBuilder client)

  2. Vul persoonlijke gegevens in (zie Stap 2: Persoonlijke gegevens)

    • gegevens voor hergebruik in sjablonen en tekstblokken

    • gebruikte taal van de gebruiker

    • afbeelding van de handtekening (voor gebruik in sjablonen en tekstblokken

  3. Geef persoonlijke rechten voor beheer (in dit hoofdstuk)

    • type gebruiker (administrator / template manager / geen speciale rechten)

    • rechten om namens iemand anders te mogen ondertekenen

  4. Rollen en rechten (rechten op sjablonen en tekstblokken) (zie Stap 4: Rollen en rechten op sjablonen en tekstblokken)

  5. Externe systemen (koppeling naar systemen als AFAS / Dynamics CRM 365 / Business Central / Salesforce / etc) (zie Stap 5: Externe omgevingen)

Veldnaam

Omschrijving

Veldnaam

Omschrijving

Administrator

Beheerder van de instellingen van DocuBuilder (DocuBuilder Settings)

Template manager

Beheerder van sjablonen en tekstblokken.

Sign on behalf of other employees

Ondertekenen namens een andere gebruiker, bij het aanmaken van documenten.
In het startscherm van DocuBuilder verschijnt het onderstaande teken (vergrootglas), waarna een andere gebruiker kan worden geselecteerd voor ondertekening van het document.

Sign on behalf - existing documents

Ondertekenen namens een andere gebruiker, in bestaande documenten.
Deze handtekening wordt dan via de DocuBuilder client in het document geplaatst.

Â