Verbind het Dynamics 365 Sales service account met DocuBuilder.
Voor het aanmaken van het service account zie Stap 1 - Creëer een service account in Dymamics 365 Sales
Stap voor stap
Start DocuFlow
Vul hier Email (Gebruikersnaam) en Password (Wachtwoord) en druk op [Login].
Bij deze eerste keer dat de setup wordt gestart, wordt een tijdelijke gebruiker firstsetup@documizers.com gebruikt. Pas deze aan!
Zie hiervoor: https://documizers.atlassian.net/wiki/spaces/DK/pages/2289664001/Aanpassen+wachtwoord+tijdelijke+gebruiker+admin+admin.admin
Ga naar [Plugins] → Selecteer plugin ‘Microsoft Dynamics 365 Sales - document ophalen' → [wijzig gebruikers data] → [Verbindingen] → Selecteer de Verbinding → [Wijzig]
vul de URL waarmee de Dynamics 365 Sales omgeving bereikbaar is.
verifieer de usernaam en password via [Authenticate].
Voor de rechten op dit service account zie: Stap 1 - Creëer een service account in Dymamics 365 Salesalleen voor gebruikers wie gebruik maken Microsoft CRM on premise (dus niet Dynamics 365 online) moet ook het domein en de CRM organisatie worden ingevuld.
deze on-premise omgevingen dienen bereikbaar te zijn vanaf de cloud omgeving van DocuFlow.Test de verbinding → [Test connection]
Vervolg stap 2 voor de plugin ‘Microsoft Dynamics 365 Sales - document opslaan’