Verbind het Dynamics 365 Sales service account met DocuBuilder.
Voor het aanmaken van het service account zie Stap 1 - Creëer een service account in Dymamics 365 Sales
Stap voor stap
Start DocuFlow
Vul hier Email (Gebruikersnaam) en Password (Wachtwoord) en druk op [Login].
Bij deze eerste keer dat de setup wordt gestart, wordt een tijdelijke admin gebruiker gebruikt. Pas deze aan!
Zie hiervoor: https://documizers.atlassian.net/wiki/spaces/DK/pages/2289664001/Aanpassen+wachtwoord+tijdelijke+gebruiker+admin+admin.admin
Ga naar [Plugins] → Selecteer plugin ‘Danamics 365 for Sales - bestand/gegevens ophalen' → [Edit] → [Connections] → Selecteer connection 'Dynamics Sales’ → [Edit]
Vul hier de gegevens welke in het voorgaande stappen uit AFAS zijn opgehaald:
Service URL (AFAS URL, bijvoorbeeld https://12345.soaptest.afas.online)
Environment (AFAS omgevingsnaam, bijvoorbeeld O12345AA)
API Key (AFAS API sleutel)
Environment Key (AFAS omgevings sleutel)
Service account (gebruikersnaam AFAS service account)
Token (Token van het service account)
Test de verbinding
Vervolg de stappen 2-3-4 voor de plugin ‘Afas / Insite - bestanden ophalen’