...
| Info |
|---|
Nodig: Toegang tot DocuFlow URL (xxxxxx= omgevingsnaam) (https://xxxxxxx.platform.documizers.com/DocuFlow/); Administrator account van DocuFlow om in te loggen; Microsoft Service account , met juiste rechten voor DocuFlow om te kunnen werken. |
| Tip |
|---|
TIP Werk van buiten het bedrijfsnetwerk, zodat Microsoft de juiste token toekend aan het account en DocuFlow de processen kan starten / verwerken. |
Ga naar de DocuFlow omgeving door de url te gebruiken, klik op het icoontje en ga naar settings, ga nu naar Microsoft CRM.
...
 | Klik op het plus icoontje om een nieuwe verbinding toe te voegen | Zie toelichting onder deze tabel voor aanmaken van een connectie. | ||
 | Klik op het pen icoontje om een verbinding te wijzigen | |||
 | Selecteer een CRM verbinding en druk op schuifjes icoontje, om de verbinding te testen. | |||
 | Selecteer een CRM verbinding en druk op vink icoontje, om de verbinding als de standaard omgeving te gebruiken. |
| ||
 | Selecteer een CRM verbinding en druk op prullenbak icoontje, om de verbinding te verwijderen. |
|
Selecteer hier Microsoft CRM , selecteer hierna het plusje om een nieuwe verbinding te maken.
Vul de juiste gegevens in:
Name | Geef een logische en herkenbare naam voor de connectie |
| ||
Url | Vul hierin de url naar de crm omgeving |
| ||
Authentication type | OAuth |
| ||
Username | Vul hierin het juiste account |
| ||
Token | Zodra account gekoppeld is, komt deze op present |
| ||
Authenticate | Klik op deze knop, login met de juiste Microsoft credentials |
|
...
Nu kan er vanuit de Proces editor, bij het maken van een proces en het aanroepen van de plugin Microsoft For Dynamics for Sales 365 deze aangemaakte connectie worden aangeroepen.
| Info |
|---|
Vragen? Neem contact op support@documizers.com |