| Info |
|---|
Met roles |
...
maak je het mogelijk om een (groep) gebruikers toe te kennen aan één specifieke rol. Deze rol kan je weer toekennen aan processen en button configurations. Hiermee maak je het eenvoudiger om afdelingen / personen toegang te geven tot de juiste groepen. Hiermee kan je bijvoorbeeld HR medewerkers toegang geven tot de HR processen, zo kan voorkomen worden dat binnen de organisatie gevoelige gegevens ingezien kunnen worden door andere medewerkers. |
| Table of Contents |
|---|
Algemene pagina roles
Klik op je het icoontje rechts bovenin;
Selecteer settings.
Nu zal het scherm naar de instellingen openen.
...
Klik op User management (1) en daarna op Roles (2).
...
Nu kom je in het scherm van Roles, hier zijn de zichtbaar roles die al zijn aangemaakt.
Aanmaken nieuwe role
Door op het plusje(afb. 1) te klikken kan je nieuwe rollen aanmaken.
...
Bij het aanmaken van een nieuwe role zijn er een aantal stappen te doorlopen:
...
Tabblad
...
Velden
...
Tabblad General (afb. 1)
...
Name* - Een verplicht veld voor de naam van de role. Geef een logische naam welke herkenbaar is voor iedereen.
Selectie velden:
Default for new users - bij aanvinken van dit vakje zal elke nieuwe gebruiker
...
automatisch aan deze role toegevoegd worden.
Default for new step - bij het maken van nieuwe steps binnen processen, zal
...
| Note |
|---|
Let op: bij het aanvinken van de selectie velden. Hierbij moet je zeker zijn dat alle gebruikers binnen de organisatie toegang hebben tot betreffende role. |
...
Members
...
Door het op het plusje te klikken kan je gebruikers toevoegen. Aan de nieuwe role.
...
...
Button configuration
...
Bij button configuration kan je buttons toevoegen aan een role.
Door op plus te klikken kan je een button toevoegen.
...
| Tip |
|---|
Tip: voor aanmaken van buttons klik hier. |
...
Buttons
Bij buttons kan je specifieke processen binnen de procesgroep aan de buttons toevoegen.
deze rol automatisch worden toegekend aan deze processtep.
Default for new button configurations - Rol wordt bij elke nieuwe button configuration automatisch toegevoegd
Default for new buttons - Rol wordt bij maken van elke nieuwe button (in button configuration) automatisch toegevoegd
Tabblad Members (afb. 2)
...
Door op het plusje te klikken (afb. 2) kunnen gebruikers geselecteerd worden (afb. 3) en toegevoegd aan deze role.
...
Tabblad Button Configurations (afb. 4)
Hier kunnen Buttons configurations (afb. 5) worden toegekend aan een Role.
| Info |
|---|
Tip! Nog geen Button Configuration gemaakt? Klik dan hier . |
...
Tabblad Buttons (afb. 6)
...
Door op het plusje te klikken (afb. 6) kunnen er buttons worden toegevoegd aan deze role (Button = GetStep)
Selecteer de Buttons (Afb. 7) welke onder deze role behoren.
...
Tabblad Processes (afb. 8)
...
Met processes voeg je een procesgroep toe aan de role (bijvoorbeeld de groep HR, Sales of Finance)
Tabblad Steps (afb. 9)
...
Bij steps kan je specifieke steps aan de role toevoegen. Door op plus te klikken kan je een
...
step toevoegen.
...
Processes
...
Bij processes kan je specifieke processen aan de buttons toevoegen.
Door op plus te klikken kan je een button toevoegen.
...
...
Steps
...
Bij Steps kan je specifieke process stappen binnen de procesgroep aan de buttons toevoegen.
Door op plus te klikken kan je een button toevoegen.
...
...
| Note |
|---|
Let op! De steps kunnen alleen worden toegevoegd als de bijbehorende groep onder processes is toegevoegd, in de stap hiervoor. |
| Info |
|---|
Toelichting! Met een role, geef je rechten op een button configuration en binnen een button configuration kunnen meerdere processen vallen, maar niet elke role kan bij alle proccessen (processteps en getsteps) hiermee kan je onderscheid maken tussen verschillende functies en afdelingen. |
| Tip |
|---|
Voorbeeld! Een organisatie heeft een proces Document Ondertekenen, het kan zijn dat de start van het proces (GetStep) een verschil kent in Directie niveau en Gebruikers niveau. Met Tabblad Processes kan je hier het verschil toepassen, zodat role één de directie volgerde pakt en role twee de gebruikers pakt (verschil in GetStep, maar gelijk in achterliggende ProcesSteps). |
Vragen? Stuur een mail aan support@documizers.com.