Stap voor stap

...

Step by Step

1. The confirmation email with actions to perform before first use of the software contains the appendix description of the cloud environment.
   This manual is different for each customer and can be found in the customer portal.
   The first chapter of this manual describes the URL of the DocuBuilder environment used.

   

2. Start DocuBuilder via deze this URL: https://xxxxxxx.platform.documizers.com/DocuBuilder waarbij xxxxxxx de omgeving where xxxxx is the environment(=instance) naam isname.

3. DocuBuilder start met de inlog pagina. Vul hier Username (Gebruikersnaam) en Password (Wachtwoord) en druk op [Inloggen].
   Bij deze eerste keer dat de setup wordt gestart, wordt een tijdelijke gebruiker firstsetup@documizers.com gebruikt. Pas deze aan!
   Zie hiervoorstarts with the login page. Fill in Username and Password and press [Login].
   This first time the setup is started, a temporary user firstsetup@documizers.com is used.
   To change this, see: https://documizers.atlassian.net/wiki/spaces/DK/pages/2289664134

   

   Ga

4. vanuit het startscherm van DocuBuilder door naar de Settings.
   Klik op ‘Uwbedrijf BV’ From the DocuBuilder home screen, proceed to the Settings.
   Click on "Your Company" → Settings
   

   

5. Ga in de instellingen naarIn Settings, go to: Microsoft CRM (1) → Instellingen Settings (2)

   1. vul de URL waarmee de fill in the URL with which the Dynamics 365 Sales omgeving bereikbaar environment is accessible (3).

   2. vul de gebruikernaam fill in the username (4) en wachtwoord and password (5) in van het of the service account van of Dynamics 365 Sales.
      voor de rechten op dit For the rights on this service account ziesee: Stap Step 1 - Creëer een Create a service account in Dymamics 365 Sales

   3. alleen voor gebruikers wie gebruik maken only for users who use Microsoft CRM on premise (dus niet i.e. not Dynamics 365 online) moet ook de the CRM organisatie organization (6) worden ingevuld.
      deze on-premise omgevingen dienen bereikbaar te zijn vanaf de cloud omgeving van must also be filled in. these on-premise environments must be accessible from the cloud environment of DocuBuilder.
      

      

6. Test de verbinding the connection (7) en sla de wijzigingen op and save the changes (8)

   

7. Open de the CRMconnector settings (9)
   De The CRMconnector is een apart onderdeel in DocuBuillder t.b.v. het starten vanuit a separate component in DocuBuillder for the purpose of starting from Dynamics 365 Sales.
   Dit onderdeel zorgt voor een solution (oplossing) This component provides a solution in Dynamics 365 Sales, met configureerbare with configurable buttons in Dynamics 365 Sales.

   1. Copieer de gegevens van het service account van de connectie van DocuBuilder (zie voorgaande paragraaf) naar de connectiegegevens voor de CRMconnector Copy the data of the service account of the connection of DocuBuilder (see previous paragraph) to the connection data for the CRM connector (10)

   2. Test de verbinding the connection (11) en sluit het scherm af and close the screen (12)