...
Stap 1 - Configuratie Dynamics Button
Voordat we het proces gaan bouwen in Docuflow, is het van belang dat we alvast in CRM wat zaken aanpassen.
Tabblad Parameters
...
Toelichting
...
Allerlei gegevens worden als extra metadata aan SharePoint meegegeven via de optie property:
Kenmerk: Hier wordt het ‘Specialfield Reference’ gebruikt, oftewel het centraal in DocuBuilder ingestelde kenmerk.
Projectnaam en ProjectNr: Hiervoor wordt een ‘Mergefield’ (in dit geval een veld uit Dynamics) gebruikt.
Betreft: Hiervoor wordt een bladwijzer uit het Word-document gebruikt.
Author en Editor: Hiervoor wordt het veld SharePointUserName uit de DocuBuilder gebruikersdatabase gebruikt.
Het document wordt altijd opgeslagen op de site ‘Relaties' in de documentbibliotheek ‘Documents’ in de map ‘Naam’. Het veld ‘Naam’ is een Mergefield.
Als het projectnummer gevuld is, gaat het om een offerte. De offerte wordt in dat geval opgeslagen in de map ‘Naam’/Offertes in plaats van in de map ‘Naam’.
Stap 2 - De process-step
In DocuFlow is de process-step ‘Offerte ondertekenen en versturen’ ingericht.
...