Na de eerste installatie is het mogelijk om vanuit vele entiteiten van Business Central documenten te creëren en te emailen.
De beheerder kan hier zijn/haar eigen instellingen aanpassen.
Inhoud
Stap voor stap
1. Ga in Business Central naar een entiteit. Bijvoorbeeld ‘Verkoopoffertes’ en selecteer een Verkoopofferte.
Voor de reeds vooraf geïnstalleerde buttons zie: https://documizers.atlassian.net/wiki/spaces/DBBC/pages/1552318495/Starten+vanuit+Business+Central
2. Selecteer ‘Acties’ → ‘DocuBuilder’ → [Offerte]
3. Selecteer het gewenste sjabloon
Omdat gestart is vanuit Verkoopoffertes, toont DocuBuilder de aanwezige Verkoopoffertes in de standaard configuratie.
Selecteer ‘Lay-out 1’ en geef [OK]
Kies later Lay-out 2 en Lay-out 3, om de gewenste huisstijl te bepalen.
Voor een overzicht van de geïnstalleerde huisstijlen zie: Huisstijlen
4. Instellingen t.b.v. de document generatie
Gegevens worden automatisch opgehaald uit Business Central.
Later wanneer een huisstijl is geselecteerd, wordt het voorgaande sjablonen scherm niet meer getoond en worden gegevens, zonder te wachten meegegeven uit Bussines Central
A. Het geselecteerde sjabloon weer
B. Gegevens uit Business Central
C. Moet document als PDF in de bijlage worden verzonden via e-mail - j/n
D. [Genereer]
5. Instellingen t.b.v. de email verzending
Indien gekozen is om het document als PDF in de bijlage van een e-mail te verzenden
Later is het mogelijk om per document profiel (verkoop offertes / facturen / etc.) dit scherm te verbergen.
Voordat de email wordt verzonden zijn vele onderdelen instelbaar. De standaard instellingen zijn te configureren bij de standaard instellingen van DocuBuilder.
A. Naam en email adres van de afzender
B. Email adres van de geadresseerde
C. Document verzenden als PDF bijlage / MS Word bijlage / email tekst
D. Onderwerp van de email
E. Begeleidende email tekst
F. [Volgende] (genereer het document en verzend deze per email)
6. Aanpassen van de email bijlage in MS Word
Wanneer je er voor kiest om het document tussentijds aan te passen, voordat deze per email wordt verzonden, moet de DocuBuilder Client software in MS Word zijn geïnstalleerd.
Nadat de aanpassingen in MS Word zijn gedaan, wordt het hiermee mogelijk het gewijzigde document te verzenden.
Voor installatie zie: Installatie of upgrade DocuBuilder Client
Later is het mogelijk om per document profiel (verkoop offertes / facturen / etc.) dit scherm te verbergen.
[Wijzigen document] opent het gegenereerde document in MS-Word
[Genereer] verstuurt het genereerde document per email naar de geadresseerde
7. Het resultaat van Lay-out 1 in MS Word
Beoordeel deze Lay-out 1 en maak een keuze tussen Lay-out 2 en Lay-out 3.
Zie Huisstijlen
8. Wijzig het document MS-Word en verstuur het gewijzigde document met DocuBuilder Client
