Stap voor stap

1. Start DocuFlow
   Vul hier Email (Gebruikersnaam) en Password (Wachtwoord) en druk op [Login].
   Bij deze eerste keer dat de setup wordt gestart, wordt een tijdelijke gebruiker firstsetup@documizers.com gebruikt. Pas deze aan!
   Zie hiervoor: https://documizers.atlassian.net/wiki/spaces/DK/pages/2289664001/Aanpassen+wachtwoord+tijdelijke+gebruiker+admin+admin.admin

   

2. Ga naar [Plugins] → Selecteer plugin ‘Danamics 365 for Sales - bestand/gegevens ophalen' → [Edit] → [Connections] → Selecteer connection 'Dynamics Sales’ → [Edit]

   1. vul de URL waarmee de Dynamics 365 Sales omgeving bereikbaar is.

   2. vul de usernaam en password in van het service account van Dynamics 365 Sales.
      voor de rechten op dit service account zie: Stap 1 - Creëer een service account in Dymamics 365 Sales

   3. alleen voor gebruikers wie gebruik maken Microsoft CRM on premise (dus niet Dynamics 365 online) moet ook het domein en de CRM organisatie worden ingevuld.
      deze on-premise omgevingen dienen bereikbaar te zijn vanaf de cloud omgeving van DocuFlow.

      

3. Test de verbinding

   

4. Vervolg de stappen 2 en 3 voor de plugin ‘Danamics 365 for Sales - bestand/gegevens opslaan’