DocuFlow Buttons in Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM)

Owned by Manon de Jong (Deactivated)
Last updated: 13 Feb 2024 by Willem Buurman
3 min read

Benodigd:

Overzicht

image-20240212-150102.png

Een nieuwe button aanmaken. Zie volgende stap Button aanmaken in CRM

Een nieuwe button aanmaken. Zie volgende stap Button aanmaken in CRM

De nieuw creëerde buttons in CRM uploaden

Opslaan van CRM oplossing als zip.

Bestaande buttons wijzigen/aanpassen

bestaande buttons verwijderen

CRM Metadata opnieuw ophalen

Buttons maken

  1. Ga naar de settings van DocuFlow → Microsoft CRM → Buttons

  2. Klik op het plusje, rechts bovenin om een nieuwe CRM button aan te maken:

Entity

Selecteer de entity waarop waarop de buttons moet komen

 

Location

Kies de juiste locatie voor de button

Advies! Gebruik Form, hiermee start je altijd vanuit de openstaande entiteit.

  1. Selecteer het plusje + om een nieuwe button aan te maken binnen de gekozen entity en locatie

Labels

 

 

English name

Geef de gewenste naam

 

English tooltip

De naam die komt bij gebruik van muis boven de button

 

Dutch name

Nederlandse naamgeving

 

Dutch tootlip

De naam die komt bij gebruik van muis boven de button

 

Action

Selecteer de juiste button configuration

Klik hier voor uitleg over Button Configurations

Settings

Disable on new

Tip! Zet dit veld altijd aan, hiermee is de knop niet zichtbaar op een aan te maken formulier. Zodat er niet een leeg proces gestart kan worden.

  1. Na het maken van een button kan deze naar CRM worden doorgezet

Klik op het icoontje dat naast de rode pijl staat, de button(s) zullen nu overgezet worden naar CRM. Dit kan enkele minuten tot tien minuten duren.