Status

Status is een veld welke tijdens het proces worden gevuld.
Een document kent één status en wordt opgeslagen bij het document, zodat de status in andere vervolgstappen kan worden hergebruikt.
De status wordt per proces geconfigureerd.

Labels

Tags zijn velden welke tijdens het proces worden gevuld.
Deze velden worden opgeslagen als metadata van het document, zodat ze in andere vervolgstappen kunnen worden hergebruikt.
Tags worden per proces geconfigureerd.

Link Status en labels | Labels Inhoud

Status Inhoud

Configuratie Status

Status wordt geconfigureerd per proces: DocuFlow → [Status and Tags].

Per status wordt opgegeven:

Veld	Omschrijving

Veld	Omschrijving
ID	De code (het nummer) wat wordt gebruikt in de Process workflow van de ProcessStep
Status	De omschrijving van de status, welke wordt getoond bij het document.
Default	De status welke het document krijgt wanneer het wordt aangemaakt via een GetStep

Waarde toekennen aan Status

Toekennen in GetStep

Iedere GetStep haalt een document op of creëert een document, waarna het document meteen een (start) Status krijgt.

Toekennen in ProcessStep

In de Process workflow van de ProcessStep kan de Status worden aangepast via onderstaande button.

Status als veld invoegen in ProcessStep

Invoegen van Status via {*STATUS}

De Status wordt in de Process workflow van de ProcessStep vrijwel altijd gebruikt in de Conditional Settings.
(De Status kan ook worden ingevoegd in iedere Plugin van de ProcessStep, maar daar zijn nog geen praktijk voorbeelden van)

Invoegen van de Status wordt meestal ondersteund door het menu, zie afbeelding.
De Status kan ook handmatig worden ingegeven door dit met systax {*STATUS}
Onderstaande voorbeeld wordt in de Conditional Settings gecheckt of de Status ongelijk aan 5 is, dan alleen worden vervolg acties uitgevoerd.

Insert special fields → Status

in vullen van het StatusID overeenkomstig de instellingen. In dit geval 5.

Tonen Status van een document

De waarde van de Status wordt opgeslagen als metadata bij het document, zodat ze in andere ProcessSteps kunnen worden gebruikt.

Labels Inhoud

Configuratie Tag

Handmatig toevoegen

Tags worden geconfigureerd per proces: DocuFlow → [Status and Tags].

Per tag wordt opgegeven:

Veld	Omschrijving

Veld	Omschrijving
Parameter	Naam van de tag, welke wordt gebruikt in de processtappen. Een tag krijgt de notatie: {#xxxxx}. Bijvoorbeeld: {#EmailContact} Deze tag wordt gedefinieerd in het centrale menu DocuFlow → [Status and Tags]
Type	Het veld kan van een van de onderstaande typen zijn: Het type kan zijn: Integer = een geheel getal (zonder decimalen) Float = een getal met decimalen String = tekst Password = wachtwoord Boolean = waar of onwaar (true / false) Date = datum Document = een bestand DC Data = (Document Creation Data) job data welke vanuit Dynamics 365 / CRM kan worden opgehaald om met DocuBuilder documenten te genereren.
Group value	Naam van het hoofdstuk
IsList	Indien waar, dat is de Tag een lijst met meerdere waarden. Afhankelijk van het Type is dit een lijst met meerdere getallen (Integers / Float), data (Date), teksten (String) en documenten (Document)

Tag versneld invoegen via '+' button

Vele plugins bevatten een '+' teken bij het selecteren van de in te voegen Tag.
Hiermee kan snel een Tag worden toegevoegd.

Bijvoorbeeld: Bij de Plugin voor het ‘creëren van documenten met DocuBuilder’ kan het document met het resultaat in een Tag worden opgeslagen.
Wanneer deze Tag nog niet beschikbaar is, kan deze snel worden aangemaakt via '+'.

Versneld invoegen via menu met Tags

Bij het invoegen van de Tags in een Plugin van een GetStep of ProcessStep wordt altijd de mogelijkheid geboden om een Tag toe te voegen.

Waarden toekennen aan Tag

Gegevens uit externe integratie via een GetStep of een Plugin in een ProcessStep

Een GetStep of Plugin legt een koppeling met een integratie zoals Salesforce / AFAS / Business Central / Dynamics 365 Sales / SharePoint / Excel / etc. / etc. ,
In het onderstaande voorbeeld wordt de Tag ‘EmailContact’ gevuld tijdens het ophalen van gegevens uit Dynamics 365 Sales

Gegevens opgeven rechtstreeks in de Workflow Editor in de ProcessStep

Wanneer gegevens niet uit een externe applicatie komen, kan een Tag gevuld worden met willekeurige gegevens, door deze als aparte stap in de WorkFlow Editor toe te voegen aan de ProcessStep.
ProcessStep → TAB ‘Pre-process workflow’ / TAB ‘Process workflow’ / TAB ‘Post-process workflow’ → Button [#]

Tag als veld invoegen in GetStep of ProcessStep

Invoegen als tekstveld via {#xxxxx}

Invoegen in de Plugin in een GetStep of ProcessStep wordt meestal ondersteund door het menu met alle Tags, zie afbeelding.
De Tag kan ook handmatig worden ingegeven door dit met systax {#EmailContact}
Onderstaande voorbeeld voegt de Tag 'EmailContact’ in een Plugin, in dit geval het verzenden van een Email.

met als resultaat

Invoegen Tag als geselecteerd veld

Eenvoudig invoegen via een dropdown met alle aanwezige Tags.
Bijvoorbeeld: Het veld voor de opslag van de OndertekenLink (=SignLink) bij het verzenden van het document voor digitale ondertekening

Tonen Tags van een document

De waarden van de Tags worden opgeslagen als metadata bij het document, zodat ze in andere ProcessSteps kunnen worden gebruikt.

Verwijderen Tag

Open status en labels, voor het verwijderen van tags.

druk op het (onzichtbare) kruisje om desbetreffende tag te verwijderen.