DocuBuilder - Salesforce koppeling per gebruiker (optioneel)

Owned by Jack Kuijper
Last updated: 01 Nov 2021
1 min read

In de meeste gevallen wordt DocuBuilder via een Salesforce service account gekoppeld. Dit is eenvoudig centraal te beheren.

De administrator kan hier vanaf wijken door per gebruiker een koppeling te maken.

Stap voor stap

  1. Ga naar de betreffende gebruiker(s) en de-activeer het gebruik van het Service Account.
    DocuBuilder Settings > User management > Users > External Systems > Salesforce > Use service account

  2. Nadat "Use service account" is gedeactiveerd verschijnt de mogelijkheid om voor deze gebruiker het Password en Security token in te vullen.

Ophalen Security token
Voor het ophalen van het security token zie: Beveiligingstoken ophalen in Salesforcearchived