Documizers service user voor Salesforce

Owned by Former user (Deleted)
Last updated: 01 Nov 2021 by Jack Kuijper
2 min read

Voor de koppeling tussen Salesforce en DocuBuilder adviseren wij gebruik te maken van een Salesforce gebruiker met alle rechten. Hieronder vind je een stap voor stap instructie hoe je zo’n gebruiker aanmaakt en de gegevens hiervan invoert in DocuBuilder.

Inhoudsopgave

 

Aanmaken nieuwe service user in Salesforce

  1. Klik in Salesforce op het tandwieltje rechts bovenin en kies voor Service Setup:

     

  2. Het ‘Service Setup’ scherm opent zich in een nieuw tabblad in je browser. Klik links in het menu op Users > Users:

     

  3. Maak een nieuwe gebruiker aan en selecteer bij Profile bij voorkeur het standaard door Salesforce uitgeleverde profiel System Administrator:

     

  4. Log bij Salesforce in met de zojuist aangemaakte gebruiker en haal het beveiligingstoken op.
    Zie ook Beveiligingstoken ophalen in Salesforcearchived of https://help.salesforce.com/articleView?id=user_security_token.htm

Invullen gegevens service user in DocuBuilder Settings

 

  1. Navigeer in DocuBuilder Settings naar Salesforce en klik op Instellingen (1).

  2. Vul de Service user name, het Service password en het Security token in van de zojuist aangemaakte gebruiker (2).

  3. Klik op de knop Test connection om te controleren of er verbinding gemaakt kan worden met Salesforce (3).

  4. Als er succesvol verbinding gemaakt kan worden met Salesforce verschijnt onderstaand scherm:

     

  5. Klik op OK en klik links bovenin op Save om de wijzigingen op te slaan (4).