Genereer documenten van Business Central

Owned by Jack Kuijper
02 Sept 2024
3 min read

Na de eerste installatie is het mogelijk om vanuit vele entiteiten van Business Central documenten te creëren en te emailen.
De beheerder kan hier zijn/haar eigen instellingen aanpassen.

Inhoud

Stap voor stap

1. Ga in Business Central naar een entiteit. Bijvoorbeeld ‘Verkoopoffertes’ en selecteer een Verkoopofferte.

Voor de reeds vooraf geïnstalleerde buttons zie: Starten DocuBuilder vanuit Business Centralarchived

2. Selecteer ‘Acties’ → ‘DocuBuilder’ → [Offerte]

3. Selecteer het gewenste sjabloon

Omdat gestart is vanuit Verkoopoffertes, toont DocuBuilder de aanwezige Verkoopoffertes in de standaard configuratie.
Selecteer ‘Lay-out 1’ en geef [OK]

Kies later Lay-out 2 en Lay-out 3, om de gewenste huisstijl te bepalen.
Voor een overzicht van de geïnstalleerde huisstijlen zie: Huisstijlenarchived

4. Instellingen t.b.v. de document generatie

Gegevens worden automatisch opgehaald uit Business Central.

A. Het geselecteerde sjabloon weer
B. Gegevens uit Business Central
C. Moet document als PDF in de bijlage worden verzonden via e-mail - j/n
D. [Genereer]

5. Instellingen t.b.v. de email verzending

Indien gekozen is om het document als PDF in de bijlage van een e-mail te verzenden

A. Naam en email adres van de afzender
B. Email adres van de geadresseerde
C. Document verzenden als PDF bijlage / MS Word bijlage / email tekst
D. Onderwerp van de email
E. Begeleidende email tekst
F. [Volgende] (genereer het document en verzend deze per email)

6. Aanpassen van de email bijlage in MS Word

[Wijzigen document] opent het gegenereerde document in MS-Word
[Genereer] verstuurt het genereerde document per email naar de geadresseerde

7. Het resultaat van Lay-out 1 in MS Word

8. Wijzig het document MS-Word en verstuur het gewijzigde document met DocuBuilder Client