Stap voor stap

1. De bevestigingsemail met uit te voeren acties voor eerste gebruik van de software bevat de bijlage de beschrijving van de cloud omgeving.
   Deze handleiding is per klant verschillend en is in de klant portal terug te vinden.
   In het eerste hoofdstuk van deze handleiding staat de URL beschreven van de gebruikte DocuBuilder omgeving.

   Open

   

2. Start DocuBuilder via deze URL: https://xxxxxxx.platform.documizers.com/DocuBuilder waarbij xxxxxxx de omgeving(=instance)naam is.

3. DocuBuilder start met de inlog pagina. Vul hier Username (Gebruikersnaam) en Password (Wachtwoord) en druk op [Inloggen].
   Bij deze eerste keer dat de setup wordt gestart, wordt een tijdelijke gebruiker firstsetup@documizers.com gebruikt. Pas deze aan!
   Zie hiervoor: DocuBuilder - Aanpassen wachtwoord tijdelijke gebruiker firstsetup@documizers.com (tot versie 6.1.59)archived

   Open

   

    

4. Ga vanuit het startscherm van DocuBuilder door naar de Settings.
   Klik op ‘Uwbedrijf BV’ → Settings
   
   

    

5. Ga in de instellingen naar: Microsoft CRM (1) → Instellingen (2)

   1. vul de URL waarmee de Dynamics 365 Sales omgeving bereikbaar is (3).

   2. vul de gebruikernaam (4) en wachtwoord (5) in van het service account van Dynamics 365 Sales.
      voor de rechten op dit service account zie: Service account in Dymamics 365 Sales (CRM)

   3. alleen voor gebruikers wie gebruik maken Microsoft CRM on premise (dus niet Dynamics 365 online) moet ook de CRM organisatie (6) worden ingevuld.
      deze on-premise omgevingen dienen bereikbaar te zijn vanaf de cloud omgeving van DocuBuilder.
      
      

       

6. Test de verbinding (7) en sla de wijzigingen op (8)

    

7. Open de CRMconnector settings (9)
   De CRMconnector is een apart onderdeel in DocuBuilder t.b.v. het starten vanuit Dynamics 365 Sales.
   Dit onderdeel zorgt voor een solution (oplossing) in Dynamics 365 Sales, met configureerbare buttons in Dynamics 365 Sales.

   1. Kopieer de gegevens van het service account van de connectie van DocuBuilder (zie voorgaande paragraaf) naar de connectiegegevens voor de CRMconnector (10)

   2. Test de verbinding (11) en sluit het scherm af (12)