In dit onderdeel zie je hoe je gebruik kan maken van Buttons binnen de mogelijke integraties.
Met Buttons kan je knoppen maken (Starten van een GetStep vanuit jouw integratie).
De verbeterde rollen en rechten voor gebruikers en processen, zie afbeelding voor meer toelichting.
Binnen DocuFlow zijn er twee soorten buttons, een ProcesStep button en een GetStep button.
ProcesStep (Steps) is wanneer gegevens al aanwezig zijn, denk hierbij vanuit een document, waarop je vervolg acties wil uitvoeren, ondertekenen, mailen en meer.
GetStep (Buttons) er zijn nog geen gegevens (starten vanuit een integratie), je hebt alleen een ID of basis van datum / tijd e.d., de GetStep haalt de bijbehorende gegevens op, om zo vervolgstappen uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld genereren van een document en vervolg acties.
Hoe is bovenstaande te vertalen naar de rechten en rollen:
User is de gebruiker welke processen start / documenten genereert door middel van een actie, denk hierbij aan het maken van een document in Word of het starten van een proces, drukt op een knop in AFAS / Salesforce e.d. (Dit kan ook een automatisch proces zijn).
Role dit is een verzameling van rechten op procesgroepen en buttons, met een role kunnen specifieke groepen worden ingericht. Denk aan Sales, HR, Finance.
Buttons Configrations is een verzameling van knoppen / acties voor bijvoorbeeld Sales of HR.
Stap 1 ) Starten vanuit een integratie met een knop (GetStep), je haalt gegevens op voor een actie op een bepaald ID.
Stap 2 ) Hierna start DocuFlow op, met gegevens uit stap 1 met bijbehorende buttons (ProcesStep) zijn dan zichtbaar voor verdere acties.
Buttons in DocuFlow zijn de processtep buttons zichtbaar, deze zijn onder de buttonsconfiguration aangemaakt. Ook deze buttons kunnen een role toegewezen krijgen. Bijvoorbeeld de junior accountmanager kan een proces starten voor bedrag onder honderdduizend euro en sales manager boven dit bedrag.
Belangrijk! In de overgang van de verbeterde structuur in rollen en rechten kan de volgende onduidelijkheid ontstaan. De bestaande rechten bestond uit rechten op individueel niveau op processen. Nu is dat veranderd naar een manier waarin meer mogelijkheden voor rechten en rollen zijn. Hulp nodig bij de transitie naar een verbeterde rollen en recht structuur? Neem contact op onze helpdesk support@documizers.com