Benodigd:
Werkende CRM connectie vanuit DocuFlow ga naar deze pagina;
Microsoft Service account met de juiste rechten;
Buttons configuration aangemaakt klik hier voor meer informatie.
Overzicht
 | Een nieuwe button aanmaken. Zie volgende stap Button aanmaken in CRM |
|---|---|
 | De nieuw creëerde buttons in CRM uploaden  |
 | Opslaan van CRM oplossing als zip.  |
 | Bestaande buttons wijzigen/aanpassen |
 | bestaande buttons verwijderen |
 | CRM Metadata opnieuw ophalen |
Buttons maken
Ga naar de settings van DocuFlow → Microsoft CRM → Buttons
Klik op het plusje, rechts bovenin om een nieuwe CRM button aan te maken:
Entity | Selecteer de entity waarop waarop de buttons moet komen | |
Location | Kies de juiste locatie voor de button | Advies! Gebruik Form, hiermee start je altijd vanuit de openstaande entiteit. |
Selecteer het plusje + om een nieuwe button aan te maken binnen de gekozen entity en locatie
Labels | ||
English name | Geef de gewenste naam | |
English tooltip | De naam die komt bij gebruik van muis boven de button | |
Dutch name | Nederlandse naamgeving | |
Dutch tootlip | De naam die komt bij gebruik van muis boven de button | |
Action | Selecteer de juiste button configuration | Klik hier voor uitleg over Button Configurations |
Settings | Disable on new | Tip! Zet dit veld altijd aan, hiermee is de knop niet zichtbaar op een aan te maken formulier. Zodat er niet een leeg proces gestart kan worden. |
Na het maken van een button kan deze naar CRM worden doorgezet
Klik op het icoontje dat naast de rode pijl staat, de button(s) zullen nu overgezet worden naar CRM. Dit kan enkele minuten tot tien minuten duren.
Wanneer de buttons zichtbaar zijn op de aangemaakte locatie binnen CRM, dan is het connectie correct. Wanneer de de knoppen niet zichtbaar worden in CRM, dan heeft het service account welke gebruikt wordt, niet voldoende rechten om dit uit te kunnen voeren. Zorg dat het account voldoende rechten heeft.
Vragen? Neem contact op met support@documizers.com