Op deze pagina wordt de verbinding gemaakt voor Microsoft Dynamics 365 CRM.
Belangrijk! Deze pagina is nog in de maak, alsmede de ontwikkelingen en koppelingen voor CRM in DocuFlow. Voor vragen neem contact op met support@documizers.com
Toevoegen connectie
 | Klik op het plus icoontje om een nieuwe verbinding toe te voegen | |
 | Name = Logische naam voor de CRM verbinding URL = https://xxxxxx.crm4.dynamics.com/ URL van de CRM omgeving Authentication Type = OATH is de enige mogelijkheid Username = Gebruiker voor de verbinding Tip: Gebruik hiervoor een service account. Token = (N/A = Niet Aanwezig) (Present = Aanwezig) = Token wordt met Microsoft aangemaakt. Authenticate = Verbinding authentiseren Organisation = selecteer de juiste organisatie (druk op de puntjes) Test Connection = Test of de verbinding werkt Sluit af door op ok te klikken, de opstellingen zijn nu opgeslagen |
Aanpassen connectie
 | Klik op het pen icoontje om een verbinding te wijzigen | |
| Name = Logische naam voor de CRM verbinding URL = https://xxxxxx.crm4.dynamics.com/ URL van de CRM omgeving Authentication Type = OATH is de enige mogelijkheid Username = Gebruiker voor de verbinding Tip: Gebruik hiervoor een service account. Token = (N/A = Niet Aanwezig) (Present = Aanwezig) = Token wordt met Microsoft aangemaakt. Authenticate = Verbinding authentiseren Organisation = selecteer de juiste organisatie (druk op de puntjes) Test Connection = Test of de verbinding werkt Sluit af door op ok te klikken, de opstellingen zijn nu opgeslagen |
Testen connectie
 | Selecteer een CRM verbinding en druk op schuifjes icoontje, om de verbinding te testen. |
Standaard omgeving instellen
 | Selecteer een CRM verbinding en druk op vink icoontje, om de verbinding als de standaard omgeving te gebruiken. | Tip: Handig om een verbinding als test doeleinde te hebben, maar dit moet goed gecontroleerd blijven worden, om te voorkomen dat er foutieve processen worden gestart. Al gedacht aan een OTAP omgeving? Stuur een mail naar sales@documizers.com |
Verwijderen connectie
 | Selecteer een CRM verbinding en druk op prullenbak icoontje, om de verbinding te verwijderen. | Let op! Verwijder niet de verkeerde verbinding. |