Rollen en rechten

Login name

Windows gebruikersnaam waaraan gebruiker is gekoppeld, zodat de Template manager en de DocuBuilder Client automatisch vanuit MS-Word kunnen worden gestart.
Deze loginnaam wordt ook gebruikt indien men DocuBuilder start vanuit de Browser. (zie hieronder bij password)

jackkuijper

Password

Wachtwoord behoorde bij deze gebruiker.
Het wachtwoord is vrijwel nooit nodig, omdat DocuBuilder wordt gestart vanuit MS - Word / AFAS Insite / Dynamics 365 CRM / Business Central / Salesforce / SharePoint, waarbij deze gebruiker is gekoppeld via de gebruikersnaam van een van deze systemen.
DocuBuilder kan echter ook worden gestart vanuit de browser.
Bijvoorbeeld: https://documizersmanuals.platform.documizers.com/DocuBuilder waarna het inlog scherm verschijnt:

First name

Voornaam ¹⁾

Jack

Middle name

Tussenvoegsel ¹⁾

Last name

Achternaam ¹⁾

Kuijper

Signatory

Speciaal veld om te gebruiken bij de ondertekening van een document / email. Je mag hier vrije tekst invoeren. ¹⁾

Jack Kuijper of J.B.J. Kuijper of Ing. J.B.J. Kuijper

Signature

Afbeelding van de handtekening om te gebruiken bij de ondertekening -van een document / e-mail ¹⁾
De afbeelding kan worden opgehaald via:

Organisation

Organisatie waarbij de gebruiker behoord.

Documizers

Postion

Functie van de gebruiker ¹⁾

Consultant

Department

Afdeling van de gebruiker ¹⁾

Support

Email

E-mail adres van de gebruiker ¹⁾

jack@documizers.com

Phone

Telefoonnummer van de gebruiker ¹⁾

0653-549701

Fax

Faxnummer van de gebruiker ¹⁾

Language

Taalinstelling van DocuBuilder van de gebruiker

Use Microsoft Dynamics 365 Language

Overnemen van de taal uit Dynamics 365 CRM als taalinstelling in DocuBuilder

Show Dutch / English / German / French templates and text blocks

Filter voor het tonen van templates en tekstblokken.
Iedere template of tekstblok heeft zijn eigen taal instelling, hiermee wordt aangegeven welke templates en tekstblokken de gebruiker te zien krijgt.

Default printer

Standaard printer (gekoppeld aan het Printer Management onderdeel)

Administrator

Beheerder van de instellingen van DocuBuilder (DocuBuilder Settings)

Template manager

Beheerder van sjablonen en tekstblokken.

Sign on behalf of other employees

Ondertekenen namens een andere gebruiker, bij het aanmaken van documenten.
In het startscherm van DocuBuilder verschijnt het onderstaande teken (vergrootglas), waarna een andere gebruiker kan worden geselecteerd voor ondertekening van het document.

Sign on behalf - existing documents

Ondertekenen namens een andere gebruiker, in bestaande documenten.
Deze handtekening wordt dan via de DocuBuilder client in het document geplaatst.

Role

Lidmaatschap van rollen, waarbij per rol de specifieke rechten op sjablonen en tekstblokken worden vastgelegd.
Selecteer links de gewenste rollen voor deze gebruiker en verplaats deze naar rechts.

Template

Individuele rechten op het gebruik van de sjablonen.
Selecteer links de gewenste sjablonen voor deze gebruiker en verplaats deze naar rechts.

Text Block

Individuele rechten op het gebruik van de tekstblokken.
Selecteer links de gewenste sjablonen voor deze gebruiker en verplaats deze naar rechts.

AFAS / AFAS Insite

Default environment: AFAS Omgeving
Use service account: Gebruik service account i.p.v. User Name
User name: AFAS gebruikersnaam waaraan wordt gekoppeld indien je vanuit AFAS Insite start
User token: AFAS Gebruikers token ¹⁾
[Request token]: AFAS Gebruikers token ophalen, welke daarna via e-mail vanuit AFAS naar de gebruiker wordt verstuurd. ¹⁾
[Add token]: Handmatig toevoegen van de AFAS gebruikers token. ¹⁾
- Nadat deze via e-mail is ontvangen
- Of wanneer de administrator de token in AFAS in de AppConnector handmatig heeft opgehaald.
(alleen indien geen 'Service account' wordt gebruikt)

Dynamics CRM 365 / Microsoft CRM

User name: Gebruikersnaam Dynamics CRM 365 / Microsoft CRM waaraan wordt gekoppeld indien je vanuit Dynamics CRM 365 start
Password: Wachtwoord gebruiker Dynamics CRM 365 / Microsoft CRM ¹⁾
Use service account: Gebruik service account i.p.v. User Name

SharePoint

User name: Gebruikersnaam SharePoint waaraan wordt gekoppeld indien je vanuit SharePoint start
Password: Wachtwoord gebruiker SharePoint

Business Central

User name: Gebruikersnaam Business Central waaraan wordt gekoppeld indien je vanuit Business Central start
Web key: Web key gebruiker Business Central ¹⁾
Use service account: Gebruik service account i.p.v. User Name

Ophalen van de Web key:

1. Open Business Central en zoek naar Users.

2. Open de betreffende gebruiker.

3. Indien de Web key al bestaat, copieer deze via (3-dbl-click) en plak het in DocuBuilder.

   

Salesforce

User name: Gebruikersnaam Salesforce waaraan wordt gekoppeld indien je vanuit Salesforce start
Password: Password gebruiker Salesforce ¹⁾
Security token: Security token gebruiker Salesforce ¹⁾
Voor het ophalen van het Security token, zie: Reset security token in Salesforce
Use service account: Gebruik service account i.p.v. User Name.

Aurea CRM

User name: Gebruikersnaam Aurea CRM waaraan wordt gekoppeld indien je vanuit Aurea CRM start
Password: Wachtwoord gebruiker Aurea CRM ¹⁾
Use service account: Gebruik service account i.p.v. User Name

M-Files

User name: Gebruikersnaam M-Files
Password: Wachtwoord gebruikerM-Files ¹⁾
Use service account: Gebruik service account i.p.v. User Name