| Info |
|---|
Benodigd:
|
Overzicht
...
 | Een nieuwe button aanmaken. Zie volgende stap Button aanmaken in CRM |
|---|---|
 | De nieuw creëerde buttons in CRM uploaden  |
 | Opslaan van CRM oplossing als zip.  |
 | Bestaande buttons wijzigen/aanpassen |
 | bestaande buttons verwijderen |
 | CRM Metadata opnieuw ophalen |
Buttons maken
Ga naar de settings van DocuFlow → Microsoft CRM → Buttons
Klik op het plusje, rechts bovenin om een nieuwe CRM button aan te maken:
Entity | Selecteer de entity waarop waarop de buttons moet komen | |||
Location | Kies de juiste locatie voor de button |
|
...
Klik op het icoontje dat naast de rode pijl staat, de button(s) zullen nu overgezet worden naar CRM. Dit kan enkele minuten tot tien minuten duren.
| Note |
|---|
Let op! Wanneer de buttons zichtbaar zijn op de aangemaakte locatie binnen CRM, dan is het connectie correct. Wanneer de de knoppen niet zichtbaar worden in CRM, dan heeft het service account welke gebruikt wordt, niet voldoende rechten om dit uit te kunnen voeren. Zorg dat het account voldoende rechten heeft. |
| Info |
|---|
Vragen? Neem contact op met support@documizers.com |