Versions Compared

Old Version 6

changes.mady.by.user Willem Buurman

Saved on

compared with

New Version Current

changes.mady.by.user Willem Buurman

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

Benodigd:

Overzicht

...

Image Added

Een nieuwe button aanmaken. Zie volgende stap Button aanmaken in CRM

Image Added

De nieuw creëerde buttons in CRM uploaden

Image Added
Image Added

Opslaan van CRM oplossing als zip.

Image Added
Image Added

Bestaande buttons wijzigen/aanpassen

Image Added

bestaande buttons verwijderen

Image Added

CRM Metadata opnieuw ophalen

Buttons maken

  1. Ga naar de settings van DocuFlow → Microsoft CRM → Buttons

    image-20240209-134201.png

  2. Klik op het plusje, rechts bovenin om een nieuwe CRM button aan te maken:

    image-20240209-134459.png

Entity

Selecteer de entity waarop waarop de buttons moet komen

Location

Kies de juiste locatie voor de buttons

Form -

Home page grid -

Subgrid -

button

Tip

Advies! Gebruik Form, hiermee start je altijd vanuit de openstaande entiteit.

  1. Selecteer het plusje + om een nieuwe button aan te maken binnen de gekozen entity en locatie

    image-20240209-135535.png

Labels

English name

Geef de gewenste naam

English tooltip

De naam die komt bij gebruik van muis boven de button

Dutch name

Nederlandse naamgeving

Dutch tootlip

De naam die komt bij gebruik van muis boven de button

Action

Selecteer de juiste button configuration

Klik hier voor uitleg over Button Configurations

Settings

Disable on new

Tip

Tip! Zet dit veld altijd aan, hiermee is de knop niet zichtbaar op een aan te maken formulier. Zodat er niet een leeg proces gestart kan worden.

  1. Na het maken van een button kan deze naar CRM worden doorgezet

    image-20240209-140257.png

Klik op het icoontje dat naast de rode pijl staat, de button(s) zullen nu overgezet worden naar CRM. Dit kan enkele minuten tot tien minuten duren.

Note

Let op! Wanneer de buttons zichtbaar zijn op de aangemaakte locatie binnen CRM, dan is het connectie correct. Wanneer de de knoppen niet zichtbaar worden in CRM, dan

...

heeft het service account welke gebruikt wordt, niet voldoende rechten om dit uit te kunnen voeren. Zorg dat het account voldoende rechten heeft.

Info

Vragen? Neem contact op met support@documizers.com