Versions Compared

Old Version 5

changes.mady.by.user Manon de Jong (Deactivated)

Saved on

compared with

New Version Current

changes.mady.by.user Willem Buurman

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Note

Binnenkort verwacht

Zie ook:

Buttons Configurations (Het toewijzen van rechten/rollen en DocuFlow processen aan een button)

Voor Praktijkvoorbeelden:

  • DocuFlow Buttons in Salesforce

  • DocuFlow Buttons in AFAS Profit & Insite

    • DocuFlow Buttons in Microsoft Business Central
    Info
    Info

    Benodigd:

    Overzicht

    ...

    Image Added

    Een nieuwe button aanmaken. Zie volgende stap Button aanmaken in CRM

    Image Added

    De nieuw creëerde buttons in CRM uploaden

    Image Added
    Image Added

    Opslaan van CRM oplossing als zip.

    Image Added
    Image Added

    Bestaande buttons wijzigen/aanpassen

    Image Added

    bestaande buttons verwijderen

    Image Added

    CRM Metadata opnieuw ophalen

    Buttons maken

    1. Ga naar de settings van DocuFlow → Microsoft CRM → Buttons

      image-20240209-134201.pngImage Added

    2. Klik op het plusje, rechts bovenin om een nieuwe CRM button aan te maken:

      image-20240209-134459.pngImage Added

    Entity

    Selecteer de entity waarop waarop de buttons moet komen

    Location

    Kies de juiste locatie voor de button

    Tip

    Advies! Gebruik Form, hiermee start je altijd vanuit de openstaande entiteit.

    1. Selecteer het plusje + om een nieuwe button aan te maken binnen de gekozen entity en locatie

      image-20240209-135535.pngImage Added

    Labels

    English name

    Geef de gewenste naam

    English tooltip

    De naam die komt bij gebruik van muis boven de button

    Dutch name

    Nederlandse naamgeving

    Dutch tootlip

    De naam die komt bij gebruik van muis boven de button

    Action

    Selecteer de juiste button configuration

    Klik hier voor uitleg over Button Configurations

    Settings

    Disable on new

    Tip

    Tip! Zet dit veld altijd aan, hiermee is de knop niet zichtbaar op een aan te maken formulier. Zodat er niet een leeg proces gestart kan worden.

    1. Na het maken van een button kan deze naar CRM worden doorgezet

      image-20240209-140257.pngImage Added

    Klik op het icoontje dat naast de rode pijl staat, de button(s) zullen nu overgezet worden naar CRM. Dit kan enkele minuten tot tien minuten duren.

    Note

    Let op! Wanneer de buttons zichtbaar zijn op de aangemaakte locatie binnen CRM, dan is het connectie correct. Wanneer de de knoppen niet zichtbaar worden in CRM, dan heeft het service account welke gebruikt wordt, niet voldoende rechten om dit uit te kunnen voeren. Zorg dat het account voldoende rechten heeft.

    Info

    Vragen? Neem contact op met support@documizers.com