Stap voor stap

1. Start DocuFlow
   Vul hier Email (Gebruikersnaam) en Password (Wachtwoord) en druk op [Login].
   Bij deze eerste keer dat de setup wordt gestart, wordt een tijdelijke gebruiker firstsetup@documizers.com gebruikt. Pas deze aan!
   Zie hiervoor: https://documizers.atlassian.net/wiki/spaces/DK/pages/2289664001/Aanpassen+wachtwoord+tijdelijke+gebruiker+admin+admin.admin
   

   Image RemovedImage Added

2. Ga naar [Plugins] → Selecteer plugin ‘Danamics ‘Microsoft Dynamics 365 for Sales - bestand/gegevens document ophalen' → [Editwijzig gebruikers data] → [ConnectionsVerbindingen] → Selecteer connection 'Dynamics Sales’ de Verbinding → [EditWijzig]

   1. vul de URL waarmee de Dynamics 365 Sales omgeving bereikbaar is.

   2. vul de usernaam en password in van het service account van Dynamics 365 Sales.
      voor verifieer de service account via Authentication type 'OAuth' → [Authenticate] → Vervolgens openend het Microsoft Inlogscherm.
      Voor de rechten op dit service account zie: Stap 1 - Creëer een service account in Dymamics 365 Sales

   3. alleen voor gebruikers wie gebruik maken Microsoft CRM on premise (dus niet Dynamics 365 online) moet ook het domein en de CRM organisatie worden ingevuld.
      deze on-premise omgevingen dienen bereikbaar te zijn vanaf de cloud omgeving van DocuFlow.

      Image Removed

   4. Test de verbinding

   Image Removed

   1. → [Test connection].
      

      Image Added

      Image Added

      
      

3. Vervolg de stappen stap 2 en 3 voor de plugin ‘Danamics ‘Microsoft Dynamics 365 for Sales - bestand/gegevens document opslaan’.