...
| Info |
|---|
In dit onderdeel zie je hoe je gebruik kan maken van Buttons binnen de mogelijke integraties. Met Buttons kan je knoppen maken (Starten van een GetStep vanuit jouw integratie). |
...
De verbeterde rollen en rechten voor gebruikers en processen, zie afbeelding voor meer toelichting.
Binnen DocuFlow zijn er twee soorten buttons, een ProcesStep button en een GetStep button.
ProcesStep (Steps) is wanneer gegevens al aanwezig zijn, denk hierbij vanuit een document, waarop je vervolg acties wil uitvoeren, ondertekenen, mailen en meer.
GetStep (Buttons) er zijn nog geen gegevens (starten vanuit een integratie), je hebt alleen een ID of basis van datum / tijd e.d., de GetStep haalt de bijbehorende gegevens op, om zo vervolgstappen uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld genereren van een document en vervolg acties.
Hoe is bovenstaande te vertalen naar de rechten en rollen:
User is de gebruiker welke processen start / documenten genereert door middel van een actie, denk hierbij aan het maken van een document in Word of het starten van een proces, drukt op een knop in AFAS / Salesforce e.d. (Dit kan ook een automatisch proces zijn).
Role dit is een verzameling van rechten op procesgroepen en buttons, met een role kunnen specifieke groepen worden ingericht. Denk aan Sales, HR, Finance.
Buttons Configrations is een verzameling van knoppen / acties voor bijvoorbeeld Sales of HR.
Stap 1 ) Starten vanuit een integratie met een knop (GetStep), je haalt gegevens op voor een actie op een bepaald ID.
Stap 2 ) Hierna start DocuFlow op, met gegevens uit stap 1 met bijbehorende buttons (ProcesStep) zijn dan zichtbaar voor verdere acties.
Buttons in DocuFlow zijn de processtep buttons zichtbaar, deze zijn onder de buttonsconfiguration aangemaakt. Ook deze buttons kunnen een role toegewezen krijgen. Bijvoorbeeld de junior accountmanager kan een proces starten voor bedrag onder honderdduizend euro en sales manager boven dit bedrag.
| Note |
|---|
Belangrijk! In de overgang van de verbeterde structuur in rollen en rechten kan de volgende onduidelijkheid ontstaan. De bestaande rechten bestond uit rechten op individueel niveau op processen. Nu is dat veranderd naar een manier waarin meer mogelijkheden voor rechten en rollen zijn. Hulp nodig bij de transitie naar een verbeterde rollen en recht structuur? Neem contact op onze helpdesk support@documizers.com |
Op deze pagina wordt uitgelegd hoe rollen en rechten werken, vanuit jouw integratie en de relatie met processen vanuit Office 365 en DocuFlow. |
| Info |
|---|
Rollen en rechten DocuFlow Op alle processen (Get- en Processteps) kunnen rollen en rechten worden toegekend. Hiermee worden de processen ingericht zodat de gebruikers de juiste acties kunnen uitvoeren. Een Role is een verzameling van gebruikers (bijvoorbeeld HR, Finance, Sales). Een User is één specifieke gebruiker binnen DocuFlow. |
| Info |
|---|
Button Configurations (Starten vanuit jouw integratie, GetStep) Met een Button Configuration kan er een set knoppen (Buttons; GetSteps) worden verzameld onder één knop in een integratie, er worden rollen toegekend aan een Button Configuration, maar ook op een Button (GetStep) in een Button Configuration worden rollen toegekend. Hiermee kan er voor gebruikers één dezelfde knop zichtbaar zijn in de integratie, maar wanneer daar op geklikt wordt, kan er een andere actie uitgevoerd worden (Denk hierbij aan bijvoorbeeld Directie en BackOffice welke beide een documenten ter ondertekening kunnen aanbieden). |
| Info |
|---|
Processes (Starten vanuit office 365 of DocuFlow, ProcesStep) Processes bestaat uit twee onderdelen een GetStep, dit is een button welke gegevens ophaalt uit een integratie. Aan een GetStep moeten Role(s) of een User(s) worden toegekend (Starten vanuit DocuFlow). En een ProcesStep, dit is een vervolg actie op een GetStep of een start vanuit bijvoorbeeld Office365 of Exchange, wanneer er acties uitgevoerd moeten worden op een document. Aan een ProcesStep moeten een Role of een User(s) worden toegekend. |
| Note |
|---|
Let op! Om een Button Configuration te laten werken, moeten de rollen en rechten bij de Processes en Button Configuration goed zijn ingesteld. Starten vanuit een integratie? Dan is een Button Configuration en processes (rechten en rollen op) verplicht. Starten vanuit Office 365 of DocuFlow? Dan is het verplicht om de processes (rechten en rollen) correct ingericht te hebben. |
| Tip |
|---|
Tip! Gebruik je alleen processes voor Office 365, Exchange/Outlook of DocuFlow en wil je bijvoorbeeld een onderscheid maken in Directie en BackOffice, maak dan onder processes twee maal het zelfde proces aan, met een andere naam. Pas hierna de rechten aan op het proces naar de gewenste role / users. |
| Child pages (Children Display) |
|---|
| Info |
|---|
Vragen of hulp nodig? Stuur een mail naar support@documizers.com |