| Info |
|---|
Verbind het Connect the Dynamics 365 Sales service account met with DocuBuilder. Voor het aanmaken van het To create the service account zie Stap seeStep 1 - Creëer een Create a service account in Dymamics 365 Sales |
...
Step by Step
Start DocuFlow
Vul hier Enter Email (GebruikersnaamUsername) en and Password (Wachtwoord) en druk op Password) here and press [Login].
Bij deze eerste keer dat de setup wordt gestart, wordt een tijdelijke gebruiker At this first startup, a temporary user firstsetup@documizers.com gebruikt. Pas deze aan!
Zie hiervoor is used. Please change this one!
See above: https://documizers.atlassian.net/wiki/spaces/DK/pages/2289664001/Aanpassen+wachtwoord+tijdelijke+gebruiker+admin+admin.admin
Ga naar Go to [Plugins] → Selecteer Select plugin ‘Danamics 'Danamics 365 for Sales - bestandretrieve file/gegevens ophalendata' → [Edit] → [Connections] → Selecteer Select connection 'Dynamics Sales’ Sales' → [Edit].
vul de URL waarmee de Enter the URL where the Dynamics 365 Sales omgeving bereikbaar is.vul de usernaam en password in van het service account van environment can be reached.
Enter the username and password of the service account of Dynamics 365 Sales.
voor de rechten op dit For the rights on this service account ziesee: Stap Step 1 - Creëer een Create a service account in Dymamics 365 Salesalleen voor gebruikers wie gebruik maken only for users who use Microsoft CRM on premise (dus niet i.e. not Dynamics 365 online) moet ook het domein en de CRM organisatie worden ingevuld.
deze on-premise omgevingen dienen bereikbaar te zijn vanaf de cloud omgeving van DocuFlow, the domain and CRM organization must also be entered. these on-premise environments must be accessible from DocuFlow's cloud environment.
Test de verbindingthe connection.
Vervolg
de stappen 2 en 3 voor de plugin ‘Danamics Continue with steps 2 and 3 for the plugin 'Danamics 365 for Sales - bestand/gegevens opslaan’save file/data'.