Versions Compared

Old Version 11

changes.mady.by.user Paul van der Koore

Saved on

compared with

New Version 12

changes.mady.by.user Paul van der Koore

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

Onderstaand voorbeeld komt uit onze eigen productieomgevingwerkomgeving en gebruikt Microsoft Dynamics, DocuFlow en DocuBuilder als bronsystemen. Het proces is als volgt:

  1. Vanuit Dynamics 365 wordt via de Dynamics CRM-Connector (een DocuBuilder add-in voor Dynamics) een offerte gemaakt en op in SharePoint opgeslagen. Het document wordt na het genereren en opslaan direct (vanuit SharePoint) geopend.

  2. Via een DocuFlow-button in Word - ‘Offerte ondertekenen en versturen’ vinden de volgende stappen plaats:

    1. Ophalen gegevens uit het openstaande Word-document.

    2. Offerte wordt digitaal ondertekend door de accountmanager.

    3. Aan de gebruiker wordt gevraagd de gegevens van de klant te controleren.

    4. Er wordt een opgemaakte e-mail gemaakt via DocuBuilder

    5. De e-mail wordt via Outlook verstuurd

    6. De door Documizers ondertekende offerte wordt opgeslagen in SharePoint

...

Table of Contents
minLevel2

Offerte maken, opslaan

...

in SharePoint en openen

Configuratie Dynamics Button

...

  • De opslaan in SharePoint plugin is bewust als laatste plugin in het proces opgenomen. Het uploaden van een document naar SharePoint is namelijk vaak traag.

  • De sitenaam is in deze omgeving al opgeslagen in de SharePoint verbinding:

    Image RemovedImage Added