Versions Compared

Old Version 12

changes.mady.by.user Paul van der Koore

Saved on

compared with

New Version 13

changes.mady.by.user Paul van der Koore

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

Onderstaand voorbeeld komt uit onze eigen werkomgeving en gebruikt Microsoft Dynamics, DocuFlow en DocuBuilder als bronsystemen. Het proces is als volgt:

  1. Vanuit Dynamics 365 wordt via de Dynamics CRM-Connector (een DocuBuilder add-in voor Dynamics) een offerte gemaakt en in SharePoint opgeslagen. Het document wordt na het genereren en opslaan direct (vanuit SharePoint) geopend.

  2. Via een DocuFlow-button in Word - ‘Offerte ondertekenen en versturen’ vinden de volgende stappen plaats:

    1. Ophalen gegevens uit het openstaande Word-document.

    2. Offerte wordt interactief digitaal ondertekend door de accountmanager.

    3. Aan de gebruiker wordt gevraagd de gegevens van de klant te controleren.

    4. Er wordt een opgemaakte e-mail gemaakt via DocuBuilder

    5. De e-mail wordt via Outlook verstuurd

    6. De door Documizers ondertekende offerte wordt opgeslagen in SharePoint

...

  • De opslaan in SharePoint plugin is bewust als laatste plugin in het proces opgenomen. Het uploaden van een document naar SharePoint is namelijk vaak traag.

  • De sitenaam is in deze omgeving al opgeslagen in de SharePoint verbinding:

    Image RemovedImage Added