Op deze pagina wordt de verbinding gemaakt voor Microsoft Dynamics 365 CRM.
| Note |
|---|
Belangrijk! Deze pagina is nog in de maak, alsmede de ontwikkelingen en koppelingen voor CRM in DocuFlow. Voor vragen neem contact op met support@documizers.com |
| Table of Contents |
|---|
...
Toevoegen connectie
...
Klik op het plus icoontje om een nieuwe verbinding toe te voegen
...
Name = Logische naam voor de CRM verbinding
URL = https://xxxxxx.crm4.dynamics.com/ URL van de CRM omgeving
Authentication Type = OATH is de enige mogelijkheid
Username = Gebruiker voor de verbinding Tip: Gebruik hiervoor een service account.
Token = (N/A = Niet Aanwezig) (Present = Aanwezig) = Token wordt met Microsoft aangemaakt.
Authenticate = Verbinding authentiseren
Organisation = selecteer de juiste organisatie (druk op de puntjes)
Test Connection = Test of de verbinding werkt
Sluit af door op ok te klikken, de opstellingen zijn nu opgeslagen
Aanpassen connectie
...
...
Klik op het pen icoontje om een verbinding te wijzigen
...
Name = Logische naam voor de CRM verbinding
URL = https://xxxxxx.crm4.dynamics.com/ URL van de CRM omgeving
Authentication Type = OATH is de enige mogelijkheid
Username = Gebruiker voor de verbinding Tip: Gebruik hiervoor een service account.
Token = (N/A = Niet Aanwezig) (Present = Aanwezig) = Token wordt met Microsoft aangemaakt.
Authenticate = Verbinding authentiseren
Organisation = selecteer de juiste organisatie (druk op de puntjes)
Test Connection = Test of de verbinding werkt
Sluit af door op ok te klikken, de opstellingen zijn nu opgeslagen
Testen connectie
...
Selecteer een CRM verbinding en druk op schuifjes icoontje, om de verbinding te testen.
Standaard omgeving instellen
...
Selecteer een CRM verbinding en druk op vink icoontje, om de verbinding als de standaard omgeving te gebruiken.
...
| Tip |
|---|
Tip: Handig om een verbinding als test doeleinde te hebben, maar dit moet goed gecontroleerd blijven worden, om te voorkomen dat er foutieve processen worden gestart. Al gedacht aan een OTAP omgeving? Stuur een mail naar sales@documizers.com |
Verwijderen connectie
...
Selecteer een CRM verbinding en druk op prullenbak icoontje, om de verbinding te verwijderen.
...
Ga naar de volgende pagina voor het aanmaken van een connectie.