Versions Compared

Old Version 5

changes.mady.by.user Manon de Jong

Saved on

compared with

New Version 6

changes.mady.by.user Willem Buurman

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Noteinfo

Binnenkort verwacht

Info

Zie ook:

Buttons Configurations (Het toewijzen van rechten/rollen en DocuFlow processen aan een button)

Voor Praktijkvoorbeelden:

  • DocuFlow Buttons in Salesforce

  • DocuFlow Buttons in AFAS Profit & Insite

    • DocuFlow Buttons in Microsoft Business Central

    Benodigd:

    • Werkende CRM connectie vanuit DocuFlow ga naar deze pagina

    • Microsoft Service account met de juiste rechten.

    1. Ga naar de settings van DocuFlow → Microsoft CRM → Buttons

      image-20240209-134201.pngImage Added

    2. Klik op het plusje, rechts bovenin om een nieuwe CRM button aan te maken:

      image-20240209-134459.pngImage Added

    Entity

    Selecteer de entity waarop waarop de buttons moet komen

    Location

    Kies de juiste locatie voor de buttons

    Form -

    Home page grid -

    Subgrid -

    1. Selecteer het plusje + om een nieuwe button aan te maken binnen de gekozen entity en locatie

      image-20240209-135535.pngImage Added

    Labels

    English name

    Geef de gewenste naam

    English tooltip

    De naam die komt bij gebruik van muis boven de button

    Dutch name

    Nederlandse naamgeving

    Dutch tootlip

    De naam die komt bij gebruik van muis boven de button

    Action

    Selecteer de juiste button configuration

    Klik hier voor uitleg over Button Configurations

    Settings

    Disable on new

    1. Na het maken van een button kan deze naar CRM worden doorgezet

      image-20240209-140257.pngImage Added

    Klik op het icoontje dat naast de rode pijl staat, de button(s) zullen nu overgezet worden naar CRM. Dit kan enkele minuten duren.

    Wanneer de buttons zichtbaar zijn op de aangemaakte locatie binnen CRM, dan is het connectie correct. Wanneer de de knoppen niet zichtbaar worden in CRM, dan is heeft het service account welke gebruikt wordt, niet voldoende rechten om dit uit te kunnen voeren. Zorg dat het account voldoende rechten heeft.