Versions Compared

Old Version 12

changes.mady.by.user Willem Buurman

Saved on

compared with

New Version 13

changes.mady.by.user Willem Buurman

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Open de DocuFlow Desktop App

  2. Ga naar configuratie en dan stappen

  3. Klik op toevoegen, geef een goede stap naam (deze is ook zichtbaar onder de button als naam), kies bij stap type voor Ophalen bestanden

  4. Richt je de GetStep in naar wens. Wanneer je GetStep af is, koppel dan een vervolg stap hieraan. Klik dan hier.

Overzicht GetStep

...

Naam

Logische naam van de processtap

Tip

Tip: Wanneer dit een knop betreft of automatisch, neem dit mee in de naam, dan is dat voor iedereen gelijk zichtbaar.

Link Id

Unieke Id deze processtap

Tip

Tip: Je kan zelf ook een logische naam geven, zodat deze vanuit de integraties gelijk herkenbaar is wanneer je deze gebruikt.

Uitvoeringsmodus

Handmatig / Automatisch

Note

Let op! Wanneer je een automatisch proces maakt, begin met handmatig en test deze eerst goed! Anders is er kans dat alle records worden verwerkt en dit onbedoeld bij alle klanten komt! Let op! Voor Automatisch is een licentie nodig!

Gecreëerde status onderdeel

Geef een status mee voor deze stap

Je kan statussen inrichten waar nodig. Dit kan zijn in het midden van een workflow, zodat in DocuFlow direct herkent kan worden waar de stap zicht bevindt in het proces. Meer over statussen weten, klik hier.

Creëer document als ‘alleen lezen’

Document is niet aanpasbaar in DF

Deze optie werkt alleen en DocuFlow Desktop app. Openen van een document, aanpassen en weer opslaan in DocuFlow.

Invoegen duplicaten toestaan

DocuFlow kan het zelfde record, herhaaldelijk ophalen.

Note

Let op! Wanneer er een workflow wordt ingericht en records (dossiers, documenten) blijven staan na het ophalen door DocuFlow, zal DocuFlow deze blijven oppakken. Dus het proces start elke keer opnieuw.

Tip

Tip: Maak een extra veld aan (in het bronsysteem waaruit DocuFlow gegevens ophaalt) waarin DocuFlow een status mee kan geven (bijvoorbeeld: Verwerkt, DocuFlow, Ingelezen etc. etc.), zo kan er gefilterd worden op records welke nog niet verwerkt zijn.

Item Uniqueness check

External system unique identifier

Item Name

Hiermee wordt de unieke key vanuit het bronsysteem gebruikt.

Hiermee wordt het bestandsnaam als uniek beschouwd. Dit kan in sommige gevallen wenselijk zijn. Optie één is wel de meest voorkomende.

Job action on succes

Keep minumum data

Keep job

Remove Job

Alleen gegevens van uitvoeren job bewaren

Behoudt volledige data en logging van job

Verwijder na uitvoeren volledige job

Tip

Tip: Bij testen kan dit wenselijk zijn, wanneer processen goed werken, raden wij aan de job te verwijderen na uitvoeren. Wanneer er een fout optreed, zal DocuFlow de job bewaren, zoals dit is ingesteld per proces. Zoek daarvoor op logging / errorhandling in deze KB.

Hide for end users

Zichtbaarheid knop

Tip: Wanneer dit een volledig automatisch proces is of bijvoorbeeld de callback, zet dit dan aan.

Show close screen

Scherm na verwerken proces (door klikken)

Alleen vanuit DocuFlow, niet vanuit DocuFlow App. Wanneer proces is afgerond komt er een afsluitscherm.

Plugin

Plugin waarop deze knop wordt uitgevoerd

Plugins worden hieronder toegelicht

Uitvoering

Keuze van optie binnen plugin

Configuratie plugin

Configuratie van de gekozen plugin

Automatisch naar volgende stap

Na uitvoeren GetStep kan DocuFlow een vervolg stap starten

Tip

Super Tip: Bij het aanmaken en testen van een GetStep, test eerst zonder doorgaan naar een volgende stap. Dit om te voorkomen dat er per ongeluk data naar klanten wordt verstuurd.

...